من موافقة جنوب أفريقيا على دخول العشرات من العملات الرقمية الجديدة إلى السوق إلى استمرار البيتكوين في تحقيق أحدث أرقام قياسية سوق العملات المشفرة مزدهرةاكتشف أحدث اتجاهات سوق البيتكوين وكيفية الاستفادة من نموها الهائل.في هذه المقالة، تتناول Finxocap، أحدث اتجاهات العملات الرقمية.

البيتكوين تصل إلى 73,000 دولار عملة مشفرة تحطم الرقم القياسي

شهدت الصناديق المتداولة في بورصة البيتكوين (ETFs) أكبر تدفق منفرد لها على الإطلاق في 12 مارس، بإجمالي 1.05 مليار دولار محطمة الرقم القياسي السابق، وفقًا لبيانات بلومبرج.وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 56% عن الرقم القياسي اليومي السابق في 28 فبراير، عندما شهد أكبر صندوق بيتكوين متاح في العالم تدفقات داخلة بلغت 673 مليون دولار.ارتفعت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73,000 دولار بحلول 14 مارس.تدفقات قياسية في صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوينكانت أكبر دفعة هي صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة Blackrock، والذي جمع تدفقات قياسية بقيمة 849 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل ثقة المستثمرين المؤسسيين الثقة المستمرة في العملات الرقمية.وهذا يعادل دخول 14,706 بيتكوين إلى صناديق المؤشرات المتداولة في يوم واحد معبراً عنها بالبيتكوين، وهذا يعادل دخول 14,706 بيتكوين إلى صناديق المؤشرات المتداولة في يوم واحد.وهذا يوضح لك مدى إقبال المتداولين الرئيسيين على البيتكوين كاستثمار؛ فمنذ بداية يناير 2024، بلغ إجمالي صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين 4.1 مليار دولار).وشملت التدفقات الكبيرة الأخرى لصناديق البيتكوين المتداولة في نفس اليوم صندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) بمبلغ 93 مليون دولار، وصندوق FBTC الفوري للبيتكوين من Fidelity (FTBC) بمبلغ 51.6 مليون دولار، وصندوق Bitwise Bitcoin ETF (BITB) بمبلغ 24.6 مليون دولار؛ و39.6 مليون دولار لصندوق Valkyrie 'BRRRR'. حقق صندوق WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) صافي 3 ملايين دولار في ذلك اليوم.حققت الشركة تدفقات داخلة بلغت 82.9 مليون دولار أمريكي من التدفقات الداخلة المخصصة بنسبة 100%.أعلنت عن خططها للتنازل مؤقتًا عن رسوم إدارة صندوق Bitcoin ETF الفوري الخاص بها - من 0.2% إلى صفر حتى مارس 2025 أو بعد الوصول إلى 1.5 مليار دولار من الأصول (أيهما يأتي أولًا).

انخفاض التدفقات الخارجة من Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)وفي الوقت نفسه، قال مؤسس Grayscale، أكبر مدير للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، والذي يشرف على أكبر صندوق ائتمان للبيتكوين في العالم، وهو صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): "تم تداول GBTC بعلاوة 19% حتى نهاية فبراير." ثم انهارت للتو.اعتبارًا من 12 مارس، لم يتبق سوى 79 مليون دولار فقط في صندوق Grayscale Bitcoin Trust. هذا أقل من التدفقات الخارجة التي بلغت 394 مليون دولار في الأسبوع السابق، وهو رقم قياسي للصندوق في ذلك الوقت، والرقم القياسي الذي بلغ 494 مليون دولار الذي تم تسجيله في 11 مارس.وبسبب زيادة المنافسة، قدمت شركة Grayscale ما يُعرف باسم نموذج S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطرح صندوق Grayscale Bitcoin Mini Trust في السوق، والذي يوفر مزايا ضريبية ويقلل من التدفقات الخارجة من خلال توفير نسخة "أخف" وأكثر سهولة من صندوق بيتكوين المتداول في البورصة.مع ارتفاع سعر البيتكوين نحو مستويات عالية لا يمكن تخيلها، فإن التكهنات المتعلقة بتأثير "الهبوط الوشيك" الوشيك على مسار سعرها على "النصف" هي محل نقاش حاد.

البيتكوين - فهم التنصيف - فهم التنصيف يشير التنصيف إلى تحديث مجدول بشكل دوري لنظام البيتكوين يبطئ من معدل تعدين البيتكوين الجديد بمقدار النصف.قام مؤسس النظام الغامض، ساتوشي ناكاموتو، مؤسس البيتكوين الغامض، بتعيين حد الـ 21 مليون بيتكوين وأحداث التنصيف الدورية في كود العملة الرقمية.وحتى الآن، تم تعدين أقل قليلاً من 19 مليون بيتكوين.ميكانيكا التنصيفمن خلال عملية "إثبات العمل" التي تمثل تحديًا رياضيًا، يقوم المُعدِّنون بتأكيد كل كتلة من المعاملات، وتجميعها معًا في عملية تُسمى التعدين.وأولئك الذين ينجحون في ذلك يحصلون على مكافأة بعملات بيتكوين جديدة. وكلما حدث ذلك - كل 210,000 كتلة في السلسلة، يحدث حدث تنصيف.هذا يقلل من مكافأة تعدين الكتل الجديدة إلى النصف، مما يساعد على جعل تعدين عملات بيتكوين جديدة أقل ربحًا وأقل تكرارًا.توقيت التنصيفلم يتم تحديد الموعد الدقيق ولكن من المقرر أن يتم ذلك في وقت ما في أواخر أبريل.تتم جدولة عمليات التنصيف بعد كل 210,000 كتلة على سلسلة الكتل - كل أربع سنوات أو نحو ذلك.التأثير على سعر البيتكوينكان هناك جدل حول تأثير التخفيض إلى النصف على سعر البيتكوين.من ناحية، من الحكمة الاعتقاد بأن تقليل كمية البيتكوين المتداولة سيكون له تأثير إيجابي على السعر، خاصةً إذا ظل الطلب ظل الطلب ثابتًا.ومن ناحية أخرى، جادل الكثيرون بأنه إلى الحد الذي يؤدي فيه التخفيض إلى النصف إلى رفع السعر، فإن ذلك ينعكس بالفعل على السعر.في الوقت الحالي، لا توجد طريقة لمعرفة ذلك، نظرًا لأن كل شيء مجهول الهوية.علاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في إمكانية حدوث مبيعات ضخمة من الاحتياطيات الملغومة.الهالفينج التاريخية وديناميكيات السوقعلى الرغم من أن عمليات خفض الأسعار في الماضي أعقبها ارتفاع في الأسعار، إلا أنه لا يوجد سبب يجعلنا نتوقع وجود علاقة سببية - فقد أعقب آخر خفض في الأسعار إلى النصف، في عام 2020، ارتفاع في الأسعار يعزى إلى عوامل أخرى (بما في ذلك تغيير في السياسة النقدية).أما الانخفاض إلى النصف قبل ذلك، في عام 2016، فقد أعقبه ارتفاع قصير الأجل في الأسعار قبل أن ينخفض لاحقًا.على الرغم من أن تخفيض سعر البيتكوين إلى النصف يعد حدثًا رئيسيًا داخل منظومة البيتكوين، إلا أن اختزال العقبات في تحركات الأسعار في هذا الأمر وحده يرسم صورة مضللة عن كيفية تفاعل القوى الأخرى مع فئة الأصول الناشئة هذه.كما ذكر المنظمون في فبراير "قد يؤدي تقلب أسعار البيتكوين إلى تحركات كبيرة في الأسعار أو الصفقات المحصورة."يشير دخول منتجات تداول جديدة مثل صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة إلى أن التحول إلى الاتجاه السائد أصبح معقولاً بشكل متزايد، على الرغم من أنه من المحتمل أيضًا أن يزيد من التعرض للضجيج و ومشاعر المستثمرين.أفضل 3 عملات رقمية مزدهرة في مارس 2024من المؤكد تقريبًا أن ثلاث عملات رقمية مشفرة ستحقق تحركات كبيرة في الفترة التي تسبق حدث تخفيض البيتكوين المتوقع إلى النصف وبعده.إليك العملات الرقمية التي تستحق الاهتمام بها:الإيثيريوم (ETH): باعتبارها ثاني أكبر عملة رقمية مُشفرة من حيث القيمة السوقية، تتبع الإيثيريوم مسار البيتكوين الصاعد. فقد وصلت مؤخرًا إلى مستوى 4,000 دولار أمريكي، وهو رقم لم نشهده منذ أواخر عام 2021. وهي في الوقت الحالي أقل بنسبة 17.2% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4,878.26 دولار في نوفمبر 2021. نظرًا لأن الأمور يبدو أنها تتحسن بالنسبة للبيتكوين، ومن المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي بفضل انخفاضها الوشيك إلى النصف، فإن انتعاش الإيثريوم قد يعيدها إلى ذروتها - بل وقد يتجاوزها.يتكهن البعض بأن إضافة صندوق إيثريوم فوري ETF يمكن أن يساعد أيضًا في ارتفاع سعرها.تونكوين (TON): كانت الأسابيع القليلة الماضية جيدة على وجه الخصوص بالنسبة لقيمة التونكوين، والتي ارتفعت بنسبة 14.5% على الرسوم البيانية اليومية، و61.6% على الرسوم البيانية الأسبوعية، و97.8% على الرسوم البيانية الأسبوعية، و97.8% على الرسوم البيانية الأسبوعية خلال 14 يومًا، وبالتالي فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا في قيمة العملة بنسبة 105.7%.منذ مارس 2023، ارتفعت TON بنسبة 81% تقريبًا منذ مارس 2023، وحتى الآن، فهي أقل بنسبة 17.9% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.29 دولار الذي وصلت إليه في نوفمبر 2021.إذا استمر الاتجاه الصعودي للبيتكوين، فقد تخترق TON أو تتجاوز أعلى مستوى لها على الإطلاق.سولانا (SOL): انفجرت Solana في عام 2023 واستمرت في الارتفاع حتى عام 2024. لا يفصل SOL سوى 41.5% فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 259.96 دولارًا، حيث بلغ ذروته في نوفمبر 2021 قبل وقت قصير من ارتفاع البيتكوين في أوائل عام 2021.ومع اقتراب موعد انخفاض البيتكوين التالي إلى النصف في أبريل/نيسان، قد يكون لدى سولانا القدرة على تحقيق أعلى مستوى لها على الإطلاق على الإطلاق.غالبًا ما تُقارن هذه العملات البديلة الثلاث بالبيتكوين لأنها تتبع السوق الأوسع، والأهم من ذلك، تحسبًا لانخفاض البيتكوين إلى النصف.جنوب أفريقيا توافق على 59 ترخيصًا للعملات الرقميةفي يوم الأربعاء، قالت الهيئة التنظيمية المالية في البلاد إنها وافقت على 59 ترخيصًا تشغيليًا لشركات العملات الرقمية، وهي خطوة رئيسية في تنظيم فئة الأصول في جنوب أفريقيا، أحد أكثر الاقتصادات الصناعية.في عام 2022، صنفت هيئة سلوكيات القطاع المالي (FSCA) الأصول المشفرة كمنتج مالي، وتم تنظيمها من أجل سلامة المستهلكين والحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.تسمح خطوة الهيئة التنظيمية لإدارة المراقبة المالية التابعة للبنك المركزي في البلاد بمطالبة منصات تبادل العملات الرقمية في جنوب أفريقيا بالإفصاح عن معاملات الأصول المشفرة.وقالت فيليسيتي ماباسو، وهي مسؤولة تنفيذية في قسم المراقبة المالية في إدارة الرقابة المالية في مؤتمر القطاع المالي الرابع في جنوب إفريقيا: "حتى اليوم، قمنا بمعالجة 59 طلبًا من أصل 355 طلبًا تم استلامها، ولا يزال 262 طلبًا قيد التنفيذ".وسيخضع مقدمو الخدمات المرخص لهم للعمل في مجال التشفير غير المصرح لهم بتقديم الخدمات المالية المتعلقة بالعملات الرقمية".شركة Grayscale للاستثمارات تفرع صندوق الاستثمار المتداول في البورصةأعلنت شركة Grayscale Investments مؤخرًا عن خططها لفصل صندوقها الفوري المتداول في بورصة البيتكوين (ETF)، وهو صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، إلى جديد، وذلك لتوفير طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة للمستثمرين للغوص في البيتكوين.كان صندوق GBTC - الذي كان صندوقًا استئمانيًا، ثم أُعيد تصنيفه كصندوق ETF في يناير - يكلف المستثمرين أكثر من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى.وقد ابتعد المستثمرون عن GBTC، وفقًا لما ذكره رويترزوالذي أشار إلى أن أكبر صندوق ائتمان للبيتكوين في العالم قد شهد تدفقات خارجة بقيمة 11.05 مليار دولار تقريبًا منذ إعادة تصنيفه؛ في حين أن منافسيه يشهدون تدفقات ضخمة إلى الداخل.ولا تزال كيفية هيكلة عملية فصل GBTC غير مؤكدة. كتب Grayscale مؤخرًا في مدونة تشرح عملية الانفصال، أنه بعد إجراء عملية الانفصال، ستخضع شركتا GBTC وMiny Trust لقواعد مختلفة، حسبما كتب Grayscale مؤخرًا في مدونة تشرح عملية الانفصال.وقد فازت شركة Grayscale بالقضية القانونية التي رفعتها Grayscale ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في يناير وسمحت لصناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) بالترخيص في الولايات المتحدة.وقعت OkCoin اتفاقية تعاون في الشهر نفسه مهدت الطريق لمنح بيتكوين مجانًا لسكان شينجيانغ.وفي الوقت نفسه، رحب صندوق iShares Bitcoin ETF التابع لشركة BlackRock وصندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund بتدفقات بقيمة 10.59 مليار دولار و6.37 مليار دولار على التوالي.ساهمت إثارة صناديق الاستثمار المتداولة، إلى جانب التوقعات بخفض سعر الفائدة الفيدرالي، في دفع سعر البيتكوين إلى ما بعد 72,000 دولار - فقد وصل إلى 72,095 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير، بانخفاض قدره 0.09% في اليوم.قالت شركة OKX لتداول العملات الرقمية يوم الخميس إن شركتها الفرعية في سنغافورة حصلت على موافقة مبدئية من هيئة النقد في سنغافورة (MAS) للحصول على ترخيص للمدفوعات.سيمكن الترخيص الشركة من الاستمرار في تقديم الخدمات على رموز الدفع الرقمية وتقديم خدمات التحويلات المالية عبر الحدود بالإضافة إلى التنازل عن التحويلات المحلية.اكتسبت سنغافورة مكانة بارزة جديدة كمركز للعملات الرقمية في آسيا، على خلفية توسعها الأخير في صناعة العملات الرقمية الأوسع نطاقًا مع إدخال قواعد جديدة في أكتوبر.وقال هونغ فانغ، رئيس OKX، إن سنغافورة سوق استراتيجية للبورصة.كما أنها تسهل علينا التوسع في المنطقة نظرًا لارتفاع أسعار البيتكوين العالمية مؤخرًا، أعلنت OKX في يناير أنها حصلت على واحدة من أوائل التراخيص التنظيمية الصادرة في دبي، لمواصلة توسعها من خلال خدمة عملاء التجزئة بالعملات الرقمية الخدمات.لمحة عن السوق - 13 مارسشهد مؤشر سوق الأسهم العالمية استقرارًا طفيفًا في 13 مارس، حيث أخذ استراحة بعد ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة.نحن في حالة توقف مؤقت قبل صدور المزيد من البيانات حول التضخم وصحة المستهلكين.حقق كل من مؤشر ستوكس أوروبا 600 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة، متجاهلين تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة الذي ارتفع بشكل هامشي فوق التوقعات.حصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، على وجه الخصوص، على دفعة كبيرة من قفزة كبيرة في أسهم أوراكل في أعقاب تقرير أرباحها الفصلية.علاوة على ذلك، تتوقع الأسواق قيام الاحتياطي الفيدرالي ببعض التخفيضات في أسعار الفائدة، ويتضح ذلك من حقيقة أن أداة مراقبة أسعار الفائدة التابعة لـ CME تضع احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (نقطة أساس) في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل عند 65.5%.وقبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تصدر بيانات التضخم (مثل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أو مؤشر أسعار المنتجين) وإنفاق المستهلكين وسوق العمل.هل يمكن للبنك المركزي خلال الاجتماعات القليلة القادمة، أن يكون أكثر تشددًا للتلاعب بتوقعات السوق بشأن سياسة أسعار الفائدة؟ بالتأكيد.استعادت الأسهم مكاسبها المتواضعة في تعاملات بعد ظهر يوم الجمعة حيث قلص مؤشر داو جونز الصناعي خسائره السابقة، في حين انخفض كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب.واستمرت عوائد السندات في الارتفاع في أعقاب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات والسندات لأجل عامين مرة أخرى.وبالكاد تحرك مؤشر MSCI للأسهم العالمية لجميع البلدان. كما ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية أيضًا.وسجل مؤشر STOXX 600 ومؤشر FTSEurofirst 300 مكاسب.وانخفض مؤشر الدولار بالكاد على خلفية سلة من العملات. وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بمقدار ضئيل مقابل الدولار.في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية، ارتفعت أسعار الخام الأمريكي وخام برنت الفوري، حيث جاءت المكاسب على خلفية انخفاض مخزونات الخام الأمريكي وتوقعات تعطل الإمدادات وإشارات الطلب القوية.