هل أنت مهتم بتداول السلع ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟

سواء كان الأمر يتعلق بسلع الطاقة، مثل النفط الخام أو الغاز، أو المعادن، مثل الذهب أو الفضة، فإن تداول السلع هو وسيلة لتنويع محفظتك التجارية والوصول إلى أسواق جديدة. 

ولكن الأمر لا يخلو من المخاطر: فكما هو الحال مع أي مشروع تجاري، هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

في هذا الدليل، سنأخذك في هذا الدليل إلى الأساسيات، وسنشرح لك الاستراتيجيات الأساسية، وسنقدم لك الخطوات الرئيسية التي تحتاجها للبدء. في النهاية، ستعرف كيف تتعامل مع عالم تداول السلع الديناميكي بحذر، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة.

1. ما هو تداول السلع؟

أولاً، من الجيد أن تكون لديك فكرة واضحة عن معنى تداول السلع . 

هذا هو النشاط الذي تقوم فيه بشراء وبيع المواد الخام أو المنتجات الزراعية. يمكن تقسيم السلع إلى نوعين رئيسيين:

- السلع الصلبة: موارد مثل الذهب والنفط والغاز الطبيعي التي يتم تعدينها أو استخراجها من الأرض.

- السلع اللينة: وتشمل المنتجات الزراعية مثل القمح والقهوة والذرة.

 ينطوي تداول السلع على الاستفادة من اتجاهات الأسعار الناجمة عن التقلبات في العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، والاتجاهات الاقتصادية.

ونظرًا لأن السلع يمكن أن تشهد تقلبات واسعة في الأسعار بناءً على هذه العوامل، فإن تداولها يمكن أن يحقق مكاسب هائلة وخسائر كبيرة مماثلة.

2. كيف يعمل تداول السلع؟

هناك طريقتان رئيسيتان للانخراط في تداول السلع:

• يتضمن ذلك شراء وبيع السلع للتسليم الفوري. إنه أمر بسيط ولكنه غير معتاد - وهو أمر نموذجي في سوق ملموس أكثر من التعامل بالعملات مثل تجارة التجزئة.  

 - تداول العقود الآجلة: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا للمتداولين الأفراد. يمنحك العقد الآجل (على غرار الخيار) القدرة على شراء سلعة بسعر معين في تاريخ مستقبلي.

لذلك، يمكنك استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد تغير السعر في السلعة الأساسية أو للمضاربة على تغير السعر في المستقبل. 

ومع ذلك، فإن تداول العقود الآجلة محفوف بالمخاطر، لأن الأسعار يمكن أن تتغير بشكل كبير وسريع. 

لذا، ضع في اعتبارك المخاطر ولا تخاطر إلا بالقدر الذي يتناسب مع قدرتك على تحمل المخاطر والمكافأة. 

يمكن للمتداولين الآن الاستمتاع بالوصول إلى مجموعة متنوعة من العقود الآجلة للسلع من خلال بورصات مثل فينكسو كابيتال - من المعادن الثمينة إلى منتجات الطاقة. ولكن مع تداول العقود الآجلة تأتي التقلبات والمخاطر العالية، لذلك من الضروري اعتماد أساليب سليمة لإدارة المخاطر. 

3. لماذا تجارة السلع الأساسية؟

 هناك مزايا لتداول السلع؛ ومع ذلك، يجب على المرء أيضًا مراعاة المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.

 - التنويع: تساعد السلع على تنويع المحفظة الاستثمارية لأن أسعارها غالبًا ما تتحرك في اتجاهات مختلفة عن أسعار الصفقات التقليدية مثل الأسهم والسندات - ولكنها أيضًا تضيف طبقة أخرى من المخاطر.  

 - التحوط ضد التضخم: تحقق بعض السلع (مثل الذهب والنفط) أداءً جيدًا في أوقات التضخم، لذا فإن التجارة فيها توفر بعض الحماية ضد ارتفاع الأسعار. في حين أن هذا صحيح، يمكن أن تنخفض أسعار السلع أيضًا في أوقات الاستقرار الاقتصادي.

 - السيولة: تتسم معظم السلع، مثل النفط الخام والذهب، بسيولة عالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم الدخول والخروج من مراكزهم في أسواق السلع والخروج منها بسهولة إلى حد ما.

ومع ذلك، تختلف الأسواق، وقد يجد تجار المنتجات الزراعية المتخصصة في بعض الأحيان صعوبة في الحصول على سعر مقبول للكاكاو أو القهوة.

على سبيل المثال، استجابةً للمخاوف المتعلقة بتقلبات السوق خلال جائحة كوفيد-19، ارتفع سعر الذهب .

كان هذا يمثل الجزء "الصاعد" من فرصة التداول؛ أما أولئك الذين دخلوا في وقت متأخر جدًا فقد خاطروا أيضًا بالقبض على الجزء "الهابط" مع استقرار الأسعار.

4. خطوات بدء تداول السلع

هل أنت مستعد لبدء تداول السلع؟ إليك خطوات البدء

الخطوة 1: اختر منصة تداول موثوقة  

أما العنصر التالي فهو المنصة التي تختارها؛ ففي الأسواق المالية، عليك أن تختار منصة ذات رسوم منخفضة، والكثير من السلع القابلة للتداول، وواجهة سهلة الاستخدام. 

تُعد Finxo Capital خيارًا جيدًا، حيث إنها تراعي المتداولين المبتدئين والخبراء على حد سواء، فهي تحتوي على مواد تعليمية وتجريبية وإمكانية الوصول إلى أدوات متقدمة، ولكن عليك التأكد من أن ميزات إدارة المخاطر على مستوى جيد.

الخطوة 2: تعلم أساسيات السلع الأساسية  

يجب عليك في الواقع أن تعرف كيف تعمل السلع لفهم سبب ارتفاعها وتسببها في التضخم. خذ النفط على سبيل المثال.

هذه سلعة يمكن أن تؤثر فيها الجغرافيا السياسية بالتأكيد على السعر.

إذا كان هناك إعصار في خليج المكسيك، فإن ذلك سيؤدي إلى إفساد النفط. وفي بعض الأحيان تحدث اضطرابات على طول سلسلة الإمداد - خطوط الأنابيب، والشحن، وكل ذلك - يمكن أن يترجم إلى ارتفاع أسعار النفط.

نفس الشيء إذا كان الطقس جيداً والغلة الزراعية عالية جداً.

الخطوة 3: افتح حساب تداول  

 بعد اختيار المنصة، تحتاج إلى فتح حساب، وهو ما يتضمن ملء نموذج عبر الإنترنت والتحقق من هويتك. إذا كنت تتداول عبر Finxo Capital، فستكون جاهزًا للتداول في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.

الخطوة 4: اختر سلعتك الأولى  

كمبتدئ، عادةً ما يُنصحك عادةً باختيار سلعة واحدة أو سلعتين ربما الذهب والنفط: فهما الأكثر سيولة وأسعارهما شفافة نسبيًا. عندما تصبح أكثر خبرة، يمكنك النظر في توسيع محفظتك لتشمل سلعًا أخرى، مثل الغاز الطبيعي أو المنتجات الزراعية. 

تذكر أن فائدة زيادة التنويع يمكن أن تأتي مع أنواع جديدة من المخاطر.

الخطوة 5: قم بإجراء صفقتك الأولى  

والآن بعد أن اخترت سلعتك، حان الوقت لإجراء صفقتك. يمكنك استخدام Finxo Capital للقيام بذلك. توفر هذه المنصة إمكانية الوصول إلى كل من التداول الفوري والعقود الآجلة. بالنسبة للعقود الآجلة، فأنت تقوم بالمضاربة على اتجاه السعر في المستقبل، وهي ميزة قد تكون أكثر خطورة من التداول الفوري حيث يمكن أن يكون لديك تأرجح كبير في الأسعار في ثانية مخيفة.

5. السلع الشائعة للمبتدئين

 إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تجرب فيها تداول السلع، فإن السلع التالية هي الأكثر تداولاً بسبب سيولتها وتوافرها:

 - الذهب: يُقال إن الذهب "لا يربح المال" ولكنه وسيلة تحوط ضد تقلبات السوق؛ وقد تتقلب الأسعار أيضًا كما حدث خلال فترة الانتعاش الأخيرة.  

 - النفط الخام: ربما يكون النفط الخام هو السلعة الأكثر تداولاً على نطاق واسع، فهو يتأثر بشدة بالجغرافيا السياسية والطلب العالمي، لذلك يمكن أن تكون قيمته جيدة - ولكن يمكن أن يكون متقلباً للغاية، مع تحركات سريعة في الأسعار يمكن أن تقضي بسهولة على المتعاملين إذا ما تم القبض عليهم دون استعداد.

 - الغاز الطبيعي: إن التقلبات العالية ووفرة المعروض من الأموال اللازمة تجعل من الغاز الطبيعي تجارة مجدية. يعتمد التداول الناجح للغاز الطبيعي على قدرة المرء على التعامل بكفاءة مع سوقه المتقلب بطبيعته. هذا التقلب يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للمتداولين غير الحريصين.

 - البن: هذا "الذهب الأخضر" هو أحد أهم المنتجات الرائدة في العالم فيما يتعلق بالظروف الجوية والطلب العالمي وإنتاجية المحاصيل. وهو يوفر التنويع من المعادن والطاقة ولكنه يخضع أيضًا للتقلبات الموسمية.

أفضل ممارسات التداول والمخاطر المترتبة عليها

 يعتبر تداول السلع "لزجًا"، مما يعني أنه يمكن أن يكون مربحًا، ولكن فقط إذا التزمت ببعض أفضل الممارسات الرئيسية. وتشمل هذه الممارسات:

 - الأبحاث والشؤون الجارية: واكب الأخبار العالمية والبيانات الاقتصادية، مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي، وخصصها لسلعك من خلال قراءة أي وسيلة إعلامية متخصصة. فالعديد من السلع، مثل النفط الخام والقمح، تتأثر أسعارها بالأحداث الجيوسياسية والطقس والسياسة التجارية، مما قد يعني تقلبات سريعة في الأسعار.

 - البدء بحجم صغير: يجب على المبتدئين أن يبدأوا بصفقات صغيرة للغاية لتجنب التعرض للخسارة. قد يكون من المغري أن تتداول بحجم كبير في البداية، ولكن التجربة هي أفضل معلم، ومن الأفضل أن تتجنب التعرض للخسارة في أول صفقة لك.

 - إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة دائمًا. السلع شديدة التقلب، وبدون وجود إدارة مناسبة للمخاطر، يمكن أن تؤدي تحركات الأسعار بسرعة إلى خسائر فادحة. أوامر وقف الخسارة وحماية صفقتك عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السعر ضدك.

 - التنويع: قم بتوزيع صفقاتك على مجموعة واسعة من السلع بحيث لا تتعرض محفظتك بشكل مفرط لقطاع واحد. على سبيل المثال، من خلال الجمع بين الذهب والسلع الزراعية مثل الذرة والقمح، فإنك بذلك توازن بين المخاطرة والعائد.

لماذا تتداول مع فينكسو كابيتال؟

تقدم Finxo Capital العديد من المزايا للمتداولين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء:

 - واجهة سهلة الاستخدام: تم تحسين منصة Finxo Capital لتناسب المتداولين من جميع مستويات المهارة، مع إتاحة الأدوات المتقدمة لمن يحتاج إليها.  

 مجموعة واسعة من السلع: نقدم مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المعادن الثمينة والطاقة والمنتجات الزراعية.

   - أدوات إدارة المخاطر: يمكن لأوامر وقف الخسارة وأوامر الإيقاف المتحرك أن تساعد متداولي السلع على حماية صفقاتهم، كما أن Finxo Capital لديها ميزات تساعد في إدارة المخاطر الكامنة في تداول السلع.

 ومع ذلك، يجب أن يتم تداول السلع بالبيع والشراء على أي منصة بحذر لأن مخاطر الخسارة قد تكون شديدة. 

6. مثال واقعي لتجارة السلع في العالم الحقيقي

مرة أخرى، وباستخدام انهيار أسعار النفط في عام 2020 كمثال على كيفية تطبيق تداول السلع على أرض الواقع، فمع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الربع الأول من عام 2020، انهارت أسعار النفط مع توقف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط في الوقت نفسه. 

وقد تمكن المتداولون الذين توقعوا حدوث ذلك من خلال بيع العقود الآجلة للنفط على المكشوف من الاستفادة من انخفاض الأسعار، وقد تضررت العقود الآجلة للنفط ولم يتمكنوا من إدارة مخاطرهم بشكل كبير.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، ومع استمرار انتعاش الطلب وانخفاض إنتاج النفط، بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى. 

ربما يكون المتداولون الذين قفزوا إلى السوق عند أدنى مستوى وأداروا صفقاتهم بشكل صحيح قد شهدوا نمو صفقاتهم. ولكن إذا تركوا أنفسهم معرضين لهذا التقلب، فربما كان من السهل أن يتم القضاء عليهم مرة أخرى. 

7. المخاطر التي ينطوي عليها تداول السلع الأساسية

على الرغم من أن تداول السلع يوفر العديد من الفرص، إلا أنه من الضروري فهم المخاطر التي ينطوي عليها:

 - تقلب الأسعار: تخضع السلع الأساسية لتحركات الأسعار المتقلبة استجابةً للأحداث العالمية أو الكوارث الطبيعية أو تحولات الطلب في السوق (على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب كارثة طبيعية تؤثر على إنتاج النفط في ارتفاع فوري في الأسعار).   

 - مخاطر الرافعة المالية: تسمح جميع المنصات تقريبًا، بما في ذلك Finxo Capital التي نتشارك معها، للمتداولين بالتداول باستخدام الرافعة المالية. تسمح الرافعة المالية للمتداولين بالتداول بمبلغ كبير من المال باستخدام مبلغ صغير من المال. 

ومع ذلك، فإن الرافعة المالية لها عيوبها، وخاصة خسارة أموالك عندما تتداول باستخدام الرافعة المالية. 

كمبتدئ، عليك أن تحد من الرافعة المالية التي تستخدمها حتى لا تخسر كل أموالك.

 - مخاطر السيولة: قد تكون بعض السلع أقل سيولة، مما يعني أنه قد يكون من الصعب شراؤها أو بيعها بالسعر الذي تختاره. بعض السلع الزراعية، على سبيل المثال، يمكن أن تكون بعض السلع الزراعية أقل سيولة في غير موسمها أو في أوقات انخفاض الطلب.

وبدلاً من البحث عن عائد سريع، يمكن للمتداولين أيضًا تقليل الكثير من هذه المخاطر باستخدام أوامر وقف الخسارة الصغيرة، والأهم من ذلك، الحفاظ على أحجام صفقات واقعية - مما يرفع من مستوى التداول. 

مع هذا الدليل، أنت مستعد لبدء رحلتك في تداول السلع. متسلحًا بالاستراتيجيات والنصائح التي تمت مشاركتها هنا والأدوات التي تقدمها Finxo Capital، ستتمكن من التعامل مع الأسواق بثقة وتخفيف المخاطر.