تجارة النفط هي عملية بيع وشراء واحدة من أكثر السلع قيمة في العالم. من النقل إلى إنتاج الغذاء، تغذي صناعة النفط العديد من القطاعات العالمية.

النفط هو مصدر طاقة غير متجدد يمكن العثور عليه في مجموعة متنوعة من الأشكال، بما في ذلك المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، والنفط الخام الذي يتم استخراجه من باطن الأرض.

تؤثر كل من الظروف الاقتصادية والعرض والطلب والتطورات الجيوسياسية على سعر النفط.

تقدم لك Finxocap فهماً كاملاً للعوامل التي تؤثر على سوق تداول النفط، بالإضافة إلى كيفية إدراج النفط في استراتيجيتك المالية.

تداول النفط - توقعات مارس 2024

واصلت أسعار النفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط (WTI) انخفاضها، حيث بلغت 78.75 دولارًا في 5 مارس.

وظلت السلعة منخفضة طوال النصف الأول من الجلسة الأوروبية ويتم تداولها حاليًا عند أدنى مستوى يومي لها، حول منتصف 77.00 دولارًا أمريكيًا.

يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الآفاق الاقتصادية المتدهورة في العالم، لا سيما بعد دخول اليابان والمملكة المتحدة في ركود فني في الربع الأخير من عام 2023.

وعلاوة على ذلك، أثبتت المخاوف من أن زيادة تكاليف الاقتراض من شأنها أن تخنق النشاط الاقتصادي وتقلل من الطلب على البنزين في أكبر مستخدم للنفط في العالم أنها من العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط.

ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط قد تستمر في دعم السلعة والحد من أي هبوط تصحيحي كبير.

في الواقع، لا يظهر الصراع بين إسرائيل وحماس أي علامة على الانحسار، في حين أن الهجمات على السفن التجارية من قبل المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن قد زادت من المخاوف بشأن التدفقات التجارية عبر الممر المائي الحيوي في البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في فبراير 2024 أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بمقدار 3.514 مليون برميل.

مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+) الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى الربع الثاني من عام 2024.

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها إلى مليون برميل يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت روسيا بخفض إنتاجها وصادراتها من النفط بمقدار 471,000 برميل إضافي يوميًا.

علاوة على ذلك، فقد تقرر أن يستمر العراق والإمارات العربية المتحدة في خفض إنتاجهما بمقدار 220,000 و163,000 برميل يوميًا على التوالي.

ويُعزز ذلك الآمال في ارتفاع الطلب من شركات التكرير الأمريكية بعد الانقطاعات الأخيرة، وينبغي توخي الحذر قبل وضع رهانات سلبية على السائل الأسود.

حتى من وجهة نظر فنية، كانت أسعار النفط الخام تتأرجح داخل نطاق تداول مماثل خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين.

يشير هذا إلى أن المتداولين مترددين بشأن المرحلة التالية من الحركة الاتجاهية.

شركات النفط - تدر مئات المليارات كل عام

تحقق أكبر شركات النفط في العالم مئات المليارات سنوياً من خلال تجارة النفط.

اطّلع على أفضل 10 شركات نفط

الرتبة | الشركة | المؤشر | السوق رأس المال | البلد 

1 | شركة أرامكو السعودية | 2222. 2222.SR | 2.042 ت.س | المملكة العربية السعودية  

2 | إكسون موبيل | XOM | 420.09 مليار دولار أمريكي  

3 | شيفرون | CVX | 278.42 مليار دولار أمريكي  

4 | بتروتشاينا | 601857.SS | 220.09 مليار دولار | الصين  

5 | Shell | SHEL | SHEL | 203.44 دولار أمريكي | المملكة المتحدة |

6 | TotalEnergies | TTE | 150.06 ب | فرنسا  

7 | شركة كونوكو فيليبس | COP | 132.21 مليار دولار أمريكي  

8 | CNOOC | 0883.HK | 106.23 مليار دولار أمريكي | الصين 

9 | بتروبراس | PBR | 105.56 مليار دولار| البرازيل  

10 | ب ب ب | ب ب | 101.34 دولار ب | المملكة المتحدة |

تجارة النفط: دعم الاقتصاد العالمي 

يتمتع النفط الخام بمكانة خاصة في الأنظمة السياسية والاقتصادية العالمية، مما يجعله فرصة استثمارية كبيرة في كل سيناريو من سيناريوهات السوق تقريبًا.

علاوة على ذلك، ازدادت تقلبات صناعة الطاقة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يضمن اتجاهات قوية يمكن أن تحقق عوائد ثابتة لكل من طرق التوقيت طويلة الأجل والصفقات المتأرجحة قصيرة الأجل.

قد يكون تداول النفط هو طريقك إلى النجاح في السوق

هل تريد معرفة المزيد عن تداول النفط؟ اطلع على أهم أربعة عوامل حول التداول في "الذهب الأسود":

1 تداول النفط: ما الذي يحرك سعر النفط؟

يتأثر النفط الخام بالعرض والطلب، وكلاهما يتأثر بالنجاح الاقتصادي العالمي والإنتاجية العالمية.

وفي حين أن ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج يشجعان المتداولين على تقديم المزيد من العطاءات على النفط الخام، فإن زيادة المعروض وتراجع الطلب يدفعان المتداولين إلى بيع النفط الخام.

يمكن أن تتولد الاتجاهات الصاعدة القوية، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام في عام 2022 إلى 123 دولارًا للبرميل، من خلال تقارب العوامل الإيجابية.

بينما يمكن أن تتسبب الاتجاهات الهبوطية القوية، مثل جائحة كوفيد 2020، في انخفاضه إلى 11 دولارًا للبرميل.

يستمر النشاط المتقلب في كثير من الأحيان لسنوات في كل مرة، وتميل حركة الأسعار إلى إنشاء نطاقات تداول ضيقة حيث يتفاعل النفط الخام مع الظروف المتباينة.

2 تداول النفط - خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت - ما الفرق بينهما؟

خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت هما السوقان الرئيسيان اللذان يتم فيهما تداول النفط الخام.

يأتي خام برنت من أكثر من عشرة حقول في شمال المحيط الأطلسي، في حين أن خام غرب تكساس الوسيط ينبع من الحوض البرمي في الولايات المتحدة ومصادر محلية أخرى.

واليوم، برز خام برنت كمقياس أكثر موثوقية للتسعير العالمي، على الرغم من أن خام غرب تكساس الوسيط يشهد حجم تداول أكبر في أسواق العقود الآجلة العالمية.

لسنوات عديدة، تم احتواء الأسعار بين كلا الدرجتين ضمن نطاق صغير، ولكن في عام 2010، تغيرت ديناميكيات العرض والطلب بشكل كبير، مما تسبب في تباعد كبير بين السوقين.

وساهمت تكنولوجيا الصخر الزيوت الصخرية والتكسير الهيدروليكي في زيادة إنتاج النفط الأمريكي، مما رفع إنتاج خام غرب تكساس الوسيط في نفس الوقت الذي انخفضت فيه عمليات التنقيب عن خام برنت بسرعة.

3 تداول النفط - المتداولون المحترفون والمتداولون التحوطيون

يهيمن المتداولون المحترفون وصناديق التحوط على أسواق العقود الآجلة للطاقة.

يتخذ المشاركون في الصناعة مراكز لمواجهة المخاطر المادية، بينما تقوم صناديق التحوط بالمضاربة على اتجاهات السوق على المدى القصير والطويل.

هذه السوق أقل تأثرًا بتجار التجزئة والمستثمرين الأفراد من الأسواق الأكثر تقلبًا مثل المعادن الثمينة أو الأسهم ذات النمو المرتفع.

عندما ترتفع أسعار النفط الخام بشكل حاد، يكتسب قطاع التجزئة تأثيرًا أكبر ويجذب الأموال من اللاعبين الصغار في السوق الذين تجذبهم العناوين الإعلامية.

يمكن أن يؤدي الذعر والجشع الذي يعقب ذلك إلى تعزيز زخم الاتجاه الأساسي، مما يتسبب في الانهيارات والارتفاعات التاريخية. يمكن أن يكون تداول النفط أحد أكثر الأسواق تقلبًا، حتى أنه يتفوق على الفوركس.

شهدت جائحة كوفيد-19 في عام 2020 قيام تجار النفط ببيع كميات قياسية من المورد، بينما شهد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 ارتفاعات قياسية في أسعار النفط.

4 أين يتم تداول النفط - أكبر البورصات

مع أكثر من 10 ملايين عقد يتم تداولها كل شهر، توفر العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف الحلو الخفيف في بورصة نيويورك (NYMEX) سيولة ممتازة لتداول النفط.

وحدة العقد البالغة 1,000 برميل والحد الأدنى لتقلب السعر 0.01 للبرميل يجعل تداول النفط محفوفًا بالمخاطر نسبيًا.

يتوفر العديد من المنتجات الأخرى المتعلقة بالطاقة في بورصة NYMEX؛ ومعظمها يجذب المضاربين المحترفين ولكن ليس الكثير من المتداولين أو المستثمرين الأفراد.

إن أكثر منصات تداول النفط الخام استخدامًا هو صندوق النفط الأمريكي الذي يبلغ متوسط حجم التداول اليومي فيه أكثر من 20 مليون سهم.

نظرًا لأن عمليات الإنتاج والاستكشاف وعمليات خدمات النفط تقدم اتجاهات وفرصًا متباينة، فإن شركات النفط وصناديق القطاع توفر انكشافًا متنوعًا على الصناعة.

على الرغم من أن معظم الشركات تتبع أنماطًا عامة في النفط الخام، إلا أنها قد تنحرف بشكل كبير على مدى فترات زمنية طويلة.

تحدث هذه التقلبات المعاكسة في كثير من الأحيان عندما ترتفع أسواق الأسهم بقوة، حيث تؤدي الارتفاعات أو عمليات البيع إلى حدوث ترابط بين الأسواق مما يشجع القطاعات المختلفة على التحرك في خطى متقاربة.

تجارة النفط: أكبر عشرة منتجين كبار

في سوق تجارة النفط اليوم، تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، تليها المملكة العربية السعودية وروسيا.

وتأتي كل من إيران والكويت والعراق ضمن أكبر 10 دول منتجة للنفط.

| الترتيب | البلد | إنتاج 2022 (ألف برميل/يوم) | التغير السنوي | الحصة من العرض العالمي |

1 | 🇺🇸 الولايات المتحدة الأمريكية | 17,770 | + 6.5% | 18.9% |
2 | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 12,136 | + 10.8% | 12.9% |
3 | 🇷🇺 روسيا | 11,202 | +1.8% | 11.9% |
4 | 🇨🇦 كندا | 5,576 | + 3.0% | 5.9% |
5 | 🇮🇶 العراق | 4,520 | + 10.2% | 4.8٪ |
6 | 🇨🇳 الصين | 4,111 | + 2.9٪ | 4.4٪ |
7 | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 4,020 | + 10.4٪ | 4.3٪ |
🇮🇷 إيران | 3,822 | + 4.6٪ | 4.1٪
9 | 🇧🇷 البرازيل | 3,107 | 3.9٪ | 3.3٪
10 | 🇰🇼 الكويت | 3,028 | + 12.0٪ | 3.2٪ |

1. الولايات المتحدة الأمريكية

منذ عام 2018، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.

التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي هما تطوران تكنولوجيان زادا من إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وقد أدى هذا التوسع إلى تعزيز أمن الطاقة في البلاد، وتعزيز الاقتصاد، وتغيير ديناميكيات سوق النفط العالمية.

وتنتج الولايات المتحدة حاليًا 13.5 مليون برميل من النفط الخام يوميًا وهو رقم قياسي غير مسبوق على المستوى الوطني وربما العالمي.

تقع أكبر ثلاث رواسب للنفط الخام في تكساس وداكوتا الشمالية وخليج المكسيك.

2. المملكة العربية السعودية

ويدعم مكانة البلاد في سوق الطاقة العالمية حقيقة أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي بترولي مثبت في العالم، حيث تبلغ نسبته 17% تقريباً.

أصبحت المملكة العربية السعودية منتجاً رئيسياً للنفط بعد اكتشاف حقل الغوار.

فهي وحدها تمكن المملكة العربية السعودية من إنتاج ما يقرب من 5.5 مليار برميل يومياً.

3. روسيا

على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في أعقاب غزو فلاديمير بوتين الكامل لأوكرانيا المجاورة، إلا أن صادرات البلاد من النفط قد عادت إلى مستويات ما قبل الغزو.

لتحل محل المستهلكين الأوروبيين، يبدو أنها وجدت مشترين في الصين والهند.

من المتوقع أن تنتج روسيا، الحليف الرئيسي للمملكة العربية السعودية في تحالف أوبك+، حوالي 9 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا.

ومع ذلك، منذ غزو أوكرانيا، حجبت البلاد المعلومات المتعلقة بإنتاجها وصادراتها النفطية.

ويتوقع المحللون أن يظل إنتاج النفط الخام في روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مستقرًا أو حتى يتوسع في عام 2024.

يبلغ السقف الرسمي لإنتاج النفط الروسي لعام 2024 9.95 مليون برميل يوميًا، ولكن اعتبارًا من فبراير 2023، خفضت البلاد طواعية إنتاجها بمقدار 500,000 برميل يوميًا، وحذت حذوها الدول الأخرى الأعضاء في أوبك+، ولا سيما المملكة العربية السعودية.

تداول النفط: أصل عظيم لمحفظتك الاستثمارية

وبسبب احتياطياتها النفطية الضخمة وقدرتها الإنتاجية العالية، فإن الدول الرئيسية المنتجة للنفط لها تأثير كبير على التنمية العالمية.

وبالمثل، أصبحت شركات النفط مولدًا ضخمًا لثروات المساهمين، حيث وصلت شركات إنرون وبريتش بتروليوم وشل إلى مستويات قياسية في عام 2023.

يُعد التداول على النفط طريقة رائعة لتنويع محفظتك الاستثمارية باستخدام أحد الأصول المطلوبة دائمًا في العديد من القطاعات.

تجارة النفط في جنوب أفريقيا: فوائد التداول مع فينكسوكاب في عام 2024

الامتثال التنظيمي والأمن: تلتزم Finxocap بالقواعد التنظيمية الصارمة لضمان بيئة تداول آمنة وشفافة.

التكامل التقني المتطور: تشتمل المنصة على أحدث التطورات التقنية، مما يتيح اتخاذ قرارات تداول سريعة ومستنيرة.
فازت خدمات Finxocap بجوائز في هذا المجال تقديراً لخدمتها الاستثنائية للعملاء والتكنولوجيا وتجربة التداول الشاملة.

عروض أصول متنوعة: يمكن للمتداولين الاختيار من بين مجموعة واسعة من أدوات التداول، مما يسمح لهم بتنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من العديد من الفرص المتاحة في السوق.

الموارد التعليمية والدعم: تقدم Finxocap مواد تعليمية شاملة للمتداولين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء، بالإضافة إلى خدمة عملاء استثنائية.

أدوات متقدمة لإدارة المخاطر: تحتوي المنصة على أدوات متطورة لإدارة المخاطر بشكل فعال، وهو عنصر أساسي في التداول، خاصة خلال الفترات المضطربة. تقدم Finxocap فروق أسعار تنافسية ورسومًا منخفضة، وهي أمور ضرورية للحفاظ على الربحية، خاصة بين المتداولين المتكررين.

المجتمع وفرص التواصل: تتميز المنصة بمجتمع المتداولين الذي يسمح بالتواصل ومشاركة الاستراتيجيات، مما يعزز تجربة التداول بشكل عام.

الابتكار المستمر: يتم تحديث خدمات Finxocap بانتظام لضمان حصول المتداولين على أحدث أدوات ومعلومات التداول وأكثرها كفاءة.