كشفت أخبار الأسهم أن مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 كانا مستقرين حيث أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة على الأسهم، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، حيث عززت أرباح شركة UnitedHealth من مؤشر الصناعات.

أخبار الأسهم أهم الشركات

قفزت أسهم مجموعة UnitedHealth Group بنسبة 5.6% بعد أن تجاوزت شركة التأمين الصحي تقديرات الأرباح للربع الأول.

ومع ذلك، أدى ارتفاع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر إلى الحد من ارتفاعات السوق، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس ارتفاعًا هائلاً في مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، مدعومًا بزيادة صحية في التسوق عبر الإنترنت، مما يمهد الطريق لبداية قوية للاقتصاد الأمريكي هذا العام.

اتجاهات تداول الأسهم: الأسهم تتراجع أمام عوائد سندات الخزانة

أخبار الأسهم الصراع في الشرق الأوسط

وفي اليوم نفسه، كان من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لشؤون الحرب اجتماعه الثالث على التوالي لمناقشة كيفية الرد على الضربة الأولى الإيرانية اللافتة.

انتظر المستثمرون آراء مختلف صانعي السياسات، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وأشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون قائلاً: "لدينا الآن الوضع الذي قد نحتاج فيه إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم".

لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 4% تقريبًا عن مستواه القياسي الذي سجله الشهر الماضي، في حين لا يزال مؤشر ناسداك أقل بنسبة 5% تقريبًا من مستواه القياسي الذي سجله الشهر الماضي.

تم تخفيض توقعات سوق المال لمدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار النصف، من 150 نقطة أساس في بداية العام إلى 42 نقطة أساس فقط الآن.

شهدت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، بما في ذلك العقارات والمرافق، بعضًا من أكبر الخسائر، حيث انخفض كل منها بأكثر من 1%.

في الساعة 11:38 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ارتفع مؤشر داو جونز 87.80 نقطة أو 0.23% إلى 37,822.91، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز500 بمقدار 6.53 نقطة أو 0.13% إلى 5,055.29، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 8.89 نقطة أو 0.06% إلى 15,876.13.

أخبار الأسهم: البنوك تربح في الأسواق

وارتفع سهم مورجان ستانلي بنسبة 3.7% بعد أن تجاوز تقديرات الأرباح للربع الأول، مدعومًا بانتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية.

تراجع سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 3.9% بعد أن أعلن عن انخفاض أرباح الربع الأول من العام بعد أن خصص المزيد من الأموال لتغطية القروض المعدومة.

خسرت شركة جونسون آند جونسون 1.6% بعد أن أعلنت عن إيراداتها للربع الأول من العام والتي جاءت أقل من التقديرات، حيث قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة إن أحد المصادر الرئيسية لنمو أرباحها يتباطأ مع معاناة عقار الصدفية القديم في كسب حصة سوقية.

تراجعت شركة Tesla بنسبة 2.2%، بعد انخفاضها بأكثر من 5% يوم الثلاثاء، حيث أفادت تقارير بأنها ستستغني عن عدد من العمال في محاولة لخفض التكاليف.

أخبار الأسهم: ستاندرد آند بورز، وبورصة نيويورك، وناسداك

وفقًا للمؤشرات الداخلية للسوق يمكننا أن نرى أن عدد الإصدارات التي انخفضت أكثر من تلك التي ارتفعت (2.49 إلى 1 و1.86 إلى 1 في بورصة نيويورك وناسداك على التوالي) للجلسة الخامسة على التوالي.

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز قمة جديدة واحدة فقط في 52 أسبوعًا وسبعة قيعان جديدة، في حين شهد مؤشر ناسداك 12 قمة جديدة و272 قاعًا جديدًا.

يقول المسؤولون التنفيذيون في وول ستريت إنهم يشهدون انتعاشًا في النشاط المصرفي الاستثماري.

ولكن حتى أولئك المستثمرين القلائل الذين يقرعون الطبول حول عودة أوقات الازدهار يعترفون بأن الأمور كانت حذرة.

وفقًا لأحدث تقارير الأرباح الصادرة عن البنوك الأمريكية الكبيرة، قادت أسواق رأس المال - الخدمات المصرفية الاستثمارية - الانتعاش في الربع الأول.

أخبار الأسهم ارتفاع سهم موغران ستانلي

قال الرئيس التنفيذي الجديد لمورغان ستانلي تيد بيك في مؤتمر عبر الهاتف بعد فترة وجيزة من الربع الأول من توليه رئاسة أصغر شركة في وول ستريت: "لدينا تراكمات وزخم جيد في الشركة".

وأضاف بيك قائلاً: "نحن مدركون لمخاطر استمرار الديناميكيات الاقتصادية والجيوسياسية". كان يتحدث عن خطوط الأنابيب القوية للشركة، لكنه أضاف التحذير بأنه لا تزال هناك "درجة عالية جدًا من عدم اليقين".

قالت مورجان ستانلي إن إيراداتها من الخدمات المصرفية الاستثمارية تضاعفت بنسبة 16% لتصل إلى 7 مليار دولار هذا الربع، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 3%.

في بنك أوف أمريكا، ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 35% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، ولكن انخفضت الأسهم بأكثر من 4% لأن البنك جمع الأموال لتغطية القروض المعدومة.

أخبار الأسهم ارتفاع الخدمات المصرفية الاستثمارية

وقال المدير المالي لبنك أوف أمريكا ألاستير بورثويك للمحللين في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نحن سعداء برؤية النشاط المصرفي الاستثماري يرتفع.

"نحن نركز على بناء وجودنا في الأسواق المتوسطة وربط مصرفيينا بطرق لم يتمكنوا من التواصل بها في الماضي.

في شركة Aptus Capital Advisors، قال ديفيد واجنر إن الشركة "أعجبت" بالجميع، وخص بالذكر أداء مورجان ستانلي "الممتاز". كما أعلن كل من جولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس وسيتي جروب عن ارتفاعات مماثلة.

خلال مكالمات الأرباح، سلط المديرون التنفيذيون الضوء على الاتجاه الصعودي، مما يمثل خروجًا ملحوظًا عن الأرباع الأخيرة عندما ركزوا بشكل أكبر على المخاطر السلبية المحتملة المرتبطة بالانتخابات المتنازع عليها والحروب التجارية والصراعات وجائحة فيروس كورونا.

أخبار الأسهم: الاكتتاب العام الأولي يتصدر عناوين الأخبار

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس ديفيد سولومون أنه "متفائل للغاية" بشأن الربع الثالث في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، مضيفًا أنه واثق من عودة "النشاط الذي عادة ما يكون موجودًا" بين صانعي القرار في الشركات ذات التفكير الاستراتيجي واحتياجات رأس المال.

ارتفع سهم البنك بنسبة 3% بعد أن أعلن البنك عن زيادة أرباحه بنسبة 28% على أساس سنوي متجاوزًا تقديرات المحللين.

في الأشهر الأخيرة، يبدو أن أسواق رأس المال السهمي قد بدأت في التحسن. فقد تصدرت العديد من الاكتتابات العامة الأولية عناوين الصحف.

أخبار الأسهم سيتي جروب يرتفع

وفي أعقاب الزيادة الحادة في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لسيتي جروب بنسبة 35%، قالت جين فريزر، الرئيس التنفيذي للمجموعة [نحن] نشهد إمكانية إعادة فتح سوق الاكتتابات العامة الأولية بشكل محسوب في الربع الثاني... [لكن] سوق عمليات الدمج والاستحواذ كان هادئًا للغاية.

وقال فريزر: "في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، كانت هناك معنويات جيدة للشركات في السوق المتوسطة، والميزانيات العمومية في جميع أنحاء العالم قوية للغاية - مشكلتي مع السوق هي أن المخاطر الجيوسياسية قد تم تسعيرها".

وأشار إلى أن سيتي جروب على وشك استكمال ما "سيكون أكبر عملية توظيف مصرفي توزيع لدينا على الإطلاق" في صورة فيسواس راغافان، الذي أمضى عقدًا من الزمان في جي بي مورجان.

في حين اعترف جيريمي بارنوم، المدير المالي لشركة جي بي مورجان المصرفية العملاقة أن مستقبل نشاط الاندماج والاستحواذ المحموم لا يزال غير مؤكد في أفضل الأحوال، وأن الضغوط التنظيمية تضر بالفعل بمن يقدمون المشورة للشركات في أسواق رأس المال.

قال بيك من مورجان ستانلي للمستثمرين إنه يعتقد أن التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى زيادة إبرام الصفقات الدولية، خاصةً إذا أجبرت تغييرات الأنظمة حول العالم سلاسل التوريد الرئيسية على إعادة ضبطها.

أخبار الأسهم: مكاسب كبيرة في القطاع المصرفي

قال بيك: "هناك علامات مبكرة على وجود دورة اندماج واستحواذ متعددة السنوات".

"تُظهر أسواق رأس المال أن هناك فرصة مستمرة لنشاط الاندماج والاستحواذ... وغيرها من أنشطة الاكتتاب".

وفي الوقت نفسه، أشار فريزر إلى رغبة الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة في استخدام أكبر أسلحتهم، مستشهدًا بإعلانات عمليات الدمج والاستحواذ الضخمة الأخيرة.

يقول سولومون في جولدمان ساكس أن هناك المزيد من الصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة في طور الإعداد بسبب حاجتهم إلى توزيع رأس المال هذا.

قال فريزر إن الجهات الراعية المالية تجلس على 3 تريليونات دولار من الدولارات غير المخصصة لتوظيفها.

أخبار الأسهم سيتي جروب يقفز بنسبة 11%

وحتى يوم الجمعة، قفز سهم سيتي جروب بنسبة 11% تقريبًا هذا العام حتى الآن، متفوقًا على الارتفاعات التي سجلها نظرائه جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا بنسبة 6% و3% على التوالي، ومتفوقًا على مكاسب جولدمان بنسبة 3%؛ بينما تخلى سهم مورجان ستانلي عن 3%.

ارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقًا للبنوك بنسبة 6%.

عانى المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية من أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من تسعة أشهر يوم الثلاثاء حيث دفع ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط المستثمرين إلى تجنب الأصول الخطرة.

أخبار الأسهم الأسهم الأوروبية في بؤرة الاهتمام

وأغلق مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا على انخفاض بنسبة 1.6%، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 7 مارس/آذار، في حين أثر ارتفاع عائدات السندات في منطقة اليورو على الأسهم.

وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.1% - وهي أكبر خسارة له منذ منتصف أغسطس/آب - حيث تراجع سعر النحاس، وهو مؤشر رئيسي للطلب العالمي، على خلفية بيانات المصانع الصينية المخيبة للآمال وارتفاع آخر في الدولار الأمريكي.

كما تكبد القطاع المصرفي أيضًا أكبر خسارة خلال اليوم، حيث انخفض بنسبة 2.6% - وهو أكبر تراجع له منذ أغسطس/آب - مع تسجيل أكبر الخسائر في 3 بنوك بريطانية، بما في ذلك بنك HSBC، أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية وبنك BNP Paribas في منطقة اليورو.

وشملت القطاعات الأخرى التي انخفضت بنحو 2% قطاعات السيارات والتأمين والطاقة، في حين انخفضت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بأكثر من 1% مع اتجاه العالم إلى العزوف عن المخاطرة في ظل الاستعدادات للرد الإسرائيلي الحتمي على الضربة الإسرائيلية المباشرة الأولى من نوعها لإيران.

أخبار الأسهم التوترات في الشرق الأوسط

وفي الوقت نفسه، قالت جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس، لصحيفة فاينانشال تايمز: "على الرغم من أن التوترات في الشرق الأوسط قد زادت من المخاطر السلبية، إلا أنها تعني أيضًا أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد يكونون أكثر ترددًا في البدء في خفض أسعار الفائدة كما يخططون للبدء في ذلك هذا الصيف.

في اجتماعه الأخير، عزز مجلس البنك المركزي الأوروبي خططه لخفض أسعار الفائدة في يونيو، متوقعًا أن ترتفع الأسعار مرة أخرى إلى 2% بحلول العام المقبل، حتى لو استمر بعض التقلبات.

توقعت مؤسسات مثل مورجان ستانلي ودويتشه بنك انخفاض تكلفة الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس في البنك المركزي الأوروبي هذا العام - مما يعكس مناخًا من الشكوك حول مسار خفض أسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكي والتضخم المزمن في منطقة اليورو.

أخبار الأسهم توقعات خفض أسعار الفائدة

وقد عززت توقعات خفض أسعار الفائدة هذه الأسهم في أماكن أخرى؛ حيث سجل مؤشر STOXX 600 رقمًا قياسيًا في أوائل شهر يوليو.

وتتجه الأنظار الآن إلى النتائج الفصلية؛ حيث تشير أحدث التوقعات من بيانات مجموعة لندن للأسواق الناشئة إلى انخفاض بنسبة 12.1% على أساس سنوي في الربع الأول.

وفي أخبار الأسهم الأخرى، شهدت الأسهم الفردية تقلبات ملحوظة. فقد انخفضت أسهم ArcelorMittal، ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، بنسبة 6.9% بعد أن خفض دويتشه بنك تصنيف السهم من "شراء" إلى "احتفاظ".

قفز سهم Barry Callebaut، الشركة المُصنعة للشوكولاتة، بنسبة 6.7% بعد ترقية من Stifel إلى "شراء".

ارتفعت أسهم شركة فريزينيوس بنسبة 4.6% بعد الإعلان عن طرح دواء Tyenne، وهو دواء بيولوجي من إنتاج الشركة الألمانية لصناعة الأدوية لعلاج أمراض المناعة الذاتية المزمنة، في الولايات المتحدة.

ارتفعت أرباح مجموعة Topdanmark الدنماركية للتأمين بنسبة 4.3% بعد أن قالت إن أرباح الربع الأول كانت أفضل من المتوقع، ورفعت توجيهاتها للأرباح للعام بأكمله.

وارتفع سهم ناتورجي بنسبة 3.4% بعد التأكيد على أن المحادثات جارية بين شركتها القابضة كريتيريا ومجموعة استثمارية محتملة حول شركة الطاقة الإسبانية.

تراجعت سوق الأسهم في لندن بنحو 2% يوم الثلاثاء، مع واحدة من أوسع انخفاضاتها منذ سنوات وسط اشتداد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتجدد الشكوك بشأن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض المؤشران البريطانيان الرئيسيان، وهما مؤشر فوتسي 100 ومؤشر فوتسي 250، بنسبة 1.8%.

في إحدى المراحل، كان الانخفاض الذي شهده مؤشر فوتسي 100 هو الأسوأ من حيث النسبة المئوية منذ أكتوبر.

انخفضت جميع مكونات المؤشر باستثناء ثلاثة منها خلال اليوم. وسجل مؤشر فوتسي 250 أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، منخفضًا بنسبة 2.7% في إحدى النقاط.

انخفض سهم شركة Dr Martens لصناعة الأحذية بنسبة 29.4% إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن عينت رئيسًا تنفيذيًا جديدًا وحذرت من أن "ضعف المستهلك المستمر" في الولايات المتحدة سيجعل السنة المالية 2025 صعبة.

وقد أدت هذه الأخبار إلى انخفاض قطاع السلع الشخصية إلى أدنى مستوى له منذ 14 عامًا بنسبة 5.7%.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة Superdry للأزياء بالتجزئة أنها في المراحل الأولى من خطة التحول التي تتضمن زيادة في الأسهم لتحويل الشركة إلى شركة خاصة؛ حيث انخفضت أسهمها بنسبة 23.8%.

كان أداء قطاع السلع أقل من أداء السوق الأوسع نطاقًا حيث انخفضت أسهم قطاع تعدين المعادن الصناعية بنسبة 3.1%.

قد تكون المعادن قد تضررت قليلاً من ضعف الأسعار بعد ارتفاع الدولار الأمريكي، على الرغم من أن السوق بأكمله كان ضحية بعض عمليات البيع المكثفة حيث أدى ارتفاع الآمال في خفض قريب من البنك المركزي الأمريكي إلى تراجع تلك التوقعات إلى 41 نقطة أساس لخفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة في عام 2024.