¿Se pregunta cómo operar con futuros pero no sabe por dónde empezar?
El mercado de futuros es uno de los más populares para operar, tanto para principiantes como para operadores experimentados, porque permite hacer una apuesta con conocimiento de causa sobre el precio de un activo en una fecha futura.
Cómo negociar con futuros
Al aprender a operar con futuros, aprenderá a gestionar el riesgo, cubrir las inversiones o sacar provecho de la volatilidad del mercado.
Así pues, en esta guía vamos a desglosar los pasos que debe seguir para operar con futuros en 2024 y le proporcionaremos la información y las herramientas que necesita para empezar y operar con confianza.
1. ¿Qué significa operar con futuros?
Cuando negocia con futuros, está comprando o vendiendo un contrato que le obliga a comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura concreta.
Ese "activo" puede ser cualquier cosa, desde una materia prima como el petróleo o el oro hasta un índice (como el S&P 500) o incluso una divisa.
No es necesario tener el activo para negociar con él: en realidad, lo que se hace es comprar o vender un contrato que sigue el precio del activo.
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Por eso puede optar por operar con futuros: para cubrir riesgos o para beneficiarse de las variaciones de precios.
- Ventajas: Los contratos de futuros están normalizados y se negocian en bolsas reguladas, lo que ofrece transparencia y liquidez.
- Riesgos: Los futuros ofrecen una inversión apalancada, lo que significa que los beneficios se pueden magnificar, pero también las pérdidas.
2. ¿Por qué operar con futuros en 2024?
La negociación de futuros también sigue siendo popular en 2024, ya que sigue siendo una forma de participar en múltiples mercados, incluidos los de materias primas y divisas, dada la volatilidad de la inflación y los tipos de interés en todo el mundo.
Además, con los mercados de futuros abiertos las 24 horas del día y los 5 días de la semana, se dispone de oportunidades globales para operar las veinticuatro horas del día.
¿Por qué querría alguien comerciar con futuros?
Bueno, para empezar, el mercado de futuros le permite tomar posiciones tanto largas como cortas, aumentando así el número de maneras en que puede beneficiarse de los mercados que están subiendo o bajando.
- Gran acceso al mercado: Los futuros operan con todo tipo de activos, incluidas materias primas, índices, tipos de interés y mucho más.
3. Guía paso a paso: Cómo operar con futuros
Ahora que ya sabe por qué es atractivo operar con futuros, le explicamos cómo empezar:
1. Abra una cuenta con un miembro compensador de una bolsa de futuros (también conocido como corredor introductor) o directamente con la propia bolsa (también conocido como miembro directo).
2. Decida con qué producto de futuros desea operar.
3. Deposite dinero en su corredor de futuros.
4. Realice una operación con el contrato de futuros.
5. Supervise el mercado y la evolución de su operación.
6. Tomar beneficios o reducir pérdidas.
Paso 1: Elegir un corredor de futuros fiable
Para operar con futuros, tendrá que abrir una cuenta de corretaje con una empresa que le permita acceder a las bolsas de futuros. Busca un proveedor con comisiones bajas, una plataforma fácil de usar y, si eres novato, también con tutoriales educativos.
- ¿Por qué Finxo? Finxo Capital es una plataforma fácil de usar, con potentes herramientas, las comisiones más bajas y un servicio de atención al cliente inmejorable. Además, ofrece una cuenta demo para que puedas probar a operar con futuros sin arriesgar dinero.
Paso 2: Comprender los requisitos de margen
El comercio de futuros está muy apalancado, lo que significa que puede controlar una posición grande con una cantidad de dinero relativamente pequeña. Los intermediarios le pedirán que deposite un margen, que es un porcentaje del valor del contrato.
- Atención: Su margen está siempre bajo vigilancia, y si cae por debajo del nivel requerido - una condición conocida como "margin call" - su posición podría ser liquidada inmediatamente con pérdidas.
Paso 3: Estudie el activo con el que desea operar
Antes de empezar a operar con futuros, familiarícese con el activo subyacente al contrato.
Si especula con eurodólares, infórmese sobre los tipos de interés subyacentes de los depósitos a plazo en eurodólares y los mercados de préstamos interbancarios, o sobre la plata, la dinámica mundial de la oferta y la demanda (y la estacionalidad y los factores geopolíticos que influyen en ellas).
Paso 4: Elija su estrategia de negociación
Existen diferentes formas de operar con futuros, dependiendo de si se trata de operaciones diarias, swing trade o una estrategia de inversión a largo plazo.
- Consejo: Comience con algo sencillo, como una estrategia de seguimiento de tendencias, en la que se ciña a la dirección del precio del activo, y vaya ajustándose a medida que adquiera más experiencia.
Paso 5: Seguimiento de las noticias y tendencias del mercado
El precio de los futuros viene determinado por miles de factores, desde los informes económicos hasta la meteorología. Manténgase al día de las noticias del mercado, lea gráficos e indicadores y sepa cómo afectan los acontecimientos mundiales al precio del activo que elija.
Paso 6: Establecer los niveles de Stop-Loss y Take-Profit
Por lo tanto, para gestionar el riesgo, tiene que tener órdenes de stop-loss, que le venden si el precio se mueve en su contra por una cierta cantidad, y niveles de take-profit si el precio sube hasta su objetivo.
Paso 7: Ejecute y gestione sus operaciones
Luego, cuando te sientas cómodo, haz tu primera operación de futuros. Comprueba tu posición con regularidad, atento a lo que hace el mercado y ajustando tu posición.
4. Las mejores prácticas para operar con futuros
Si quiere aprender a operar con futuros, debe seguir las mejores prácticas para beneficiar su potencial y mitigar los riesgos.
Diversifique su cartera
No invierta todo su capital en un único contrato de futuros. Si diversificas entre mercados (materias primas, índices, divisas, etc.), minimizas el riesgo de sufrir una grave pérdida de capital por un movimiento a la baja en un solo mercado.
Utilice el apalancamiento con precaución.
Pero el apalancamiento funciona en ambos sentidos. Multiplica los beneficios, pero también las pérdidas. Opere sólo con el apalancamiento con el que se sienta cómodo, con un buen plan de gestión del riesgo.
Manténgase informado
El mercado de futuros es muy volátil y puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos: leer las noticias cada hora le ayudará a comprender mejor lo que ocurre en el mercado de futuros y a estar al tanto de todo.
El mercado de futuros se ve influido por los acontecimientos mundiales, los informes económicos y las cuestiones geopolíticas: manténgase al día de lo que ocurre en estos ámbitos en lo que respecta al activo seleccionado.
Riesgos de operar con futuros
Es posible ganar dinero operando con futuros, pero puede ser extremadamente arriesgado, en particular debido al apalancamiento.
El apalancamiento le permite controlar grandes contratos con relativamente poco capital, pero el inconveniente es que las pérdidas pueden dispararse si el mercado se mueve en su contra.
Tenga siempre un plan de gestión de riesgos, que incluya un nivel de stop-loss y una contingencia en caso de que su posición se mueva en su contra y le pidan más dinero.
¿Por qué operar futuros con Finxo?
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Con Finxo, puede acceder a los mercados mundiales de futuros, beneficiarse de comisiones competitivas y tomar decisiones informadas gracias a un amplio conjunto de material educativo. Tanto si es principiante como veterano, Finxo es la plataforma que le ayudará en su viaje por el trading.
5. Comprender los principales beneficios y riesgos de la negociación de futuros
Aunque se puede ganar mucho dinero operando con futuros, también se puede perder mucho dinero.
- Ventajas: La negociación de futuros permite cubrir riesgos, especular con la evolución de los precios y diversificar la cartera. Los futuros son muy líquidos, con facilidad de entrada y salida.
- Gran riesgo: El elevado apalancamiento de la negociación de futuros puede provocar grandes pérdidas, y el precio de los futuros puede oscilar debido a acontecimientos totalmente ajenos al contrato de futuros, como datos económicos o acontecimientos geopolíticos. Una mala gestión del riesgo puede dar lugar a ajustes de márgenes o liquidaciones.
6. Elegir los mercados adecuados para operar con futuros
Los futuros incluyen una amplia gama de activos: desde materias primas hasta instrumentos financieros. Algunos mercados de futuros en los que fijarse en 2024 son:
- Materias primas: petróleo, gas natural, oro y productos agrícolas como el trigo y el café. Estos mercados se ven afectados por factores geopolíticos de oferta y demanda.
- Índices: Los principales índices bursátiles, como el S&P 500 y el Dow Jones, se negocian, y los futuros sobre índices permiten especular con el rendimiento de una cesta de valores.
- Futuros: Entre ellos se encuentran los llamados futuros de divisas, que le permiten operar con pares de divisas y le permiten ganar dinero con las fluctuaciones de los tipos de cambio.
7. ¿Cuándo es el mejor momento para operar con futuros?
A diferencia de la bolsa, que sólo está abierta durante un horario fijo, cinco días a la semana, los mercados de futuros están abiertos casi 24 horas al día, cinco días a la semana.
Sin embargo, eso no significa que siempre haya buena liquidez. Por ejemplo, le convendría operar con futuros sobre materias primas (por ejemplo, petróleo) durante el horario de negociación estadounidense, mientras que podría encontrar más diversión en los futuros sobre divisas durante la sesión en la que se solapan los mercados europeo y estadounidense.
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Si aprende a operar con futuros hoy, podrá operar con cualquier materia prima, índice o futuro financiero en 2024.
Después de leer esta guía, esperamos que ahora comprenda mejor cómo funciona el mercado de futuros, cómo gestionar su riesgo y cómo desarrollar una estrategia de negociación para operar con futuros.
Finxo proporciona las herramientas, los recursos y el apoyo que necesita para operar con futuros con confianza.
