Nesta segunda-feira, o dólar norte-americano se manteve estável em meio às esperanças dos investidores de que a inflação dos EUA esteja começando a desacelerar e de que o Federal Reserve possa fazer um corte nas taxas até 2024.
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O euro também se manteve estável, mas ainda precificando um corte iminente nas taxas do Banco Central Europeu.
As moedas dos mercados emergentes, como a rúpia indiana e o peso mexicano, se movimentaram em resposta às eleições locais.
Obtenha todos os detalhes dos movimentos da moeda e muito mais nesta análise.
Forex News: USD permanece estável
De acordo com as últimas notícias da yop Forex, o dólar permaneceu estável na segunda-feira, com as opiniões dos investidores sobre a situação das taxas parecendo mudar da possibilidade de o Fed cortar as taxas de juros em 2023 para a possibilidade de cortar em 2024, já que uma desaceleração na inflação dos EUA se tornou mais provável.
O euro também se manteve sob controle e agora está pronto para ver qual corte de taxa o Banco Central Europeu poderá oferecer.
A rúpia indiana e o peso mexicano se movimentaram em reação aos resultados das eleições em seus países.
Principais notícias forex: Estabilidade do dólar americano
O dólar encontrou algum apoio na segunda-feira, mesmo com a incerteza sobre a próxima ação do Federal Reserve, já que os investidores se mostraram receptivos à possibilidade de a inflação dos EUA ter desacelerado o suficiente para justificar cortes nas taxas já em 2024.
O euro foi negociado com calma antes de um corte amplamente esperado pelo Banco Central Europeu nesta semana.
Principais notícias Forex: Moedas de Mercados Emergentes
Com a divulgação dos resultados das pesquisas eleitorais, a rupia indiana e o peso mexicano tiveram um desempenho superior ao das moedas dos mercados emergentes.
Na Índia, as expectativas de um terceiro mandato para o primeiro-ministro Narendra Modi reduziram a possibilidade de mudanças estruturais.
A rúpia foi a moeda asiática com melhor desempenho este ano - negociada a 83,035 por dólar - e é vista como relativamente segura em meio aos aumentos das taxas de juros do banco central.
Aumento de energia: Notícias sobre o comércio de petróleo provocam otimismo no mercado global
Principais notícias Forex: Reação do Peso Mexicano
Isso ficou claro na manhã de segunda-feira, quando o peso mexicano se enfraqueceu depois que o partido governista declarou Claudia Sheinbaum vencedora da eleição presidencial por uma "ampla margem".
Principais notícias Forex: Perspectivas do Mercado Financeiro
Esta é uma mega semana para os mercados financeiros", disse Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da plataforma de negociação XTB, apontando a decisão sobre a taxa do BCE e a eleição mexicana como dois eventos importantes que afetam os mercados nesta semana.
Principais notícias Forex: Queda mensal do dólar
Em maio, o dólar sofreu sua primeira queda mensal do ano, já que as expectativas crescentes de um corte na taxa do Fed levaram à suavização de seu maior concorrente. Atualmente, os mercados estão descontando 37 pontos-base de cortes do Fed para 2019.
Principais notícias Forex: Expectativas de inflação e taxas
Os dados de abril, na sexta-feira, revelaram que a inflação ao consumidor subiu, mas permaneceu acima da meta de 2% do Federal Reserve, enquanto os investidores agora estão atribuindo cerca de 60% de chance a um corte na taxa dos fundos federais em setembro, em comparação com 49% antes do relatório.
Principais notícias Forex: Sentimento do mercado sobre cortes nas taxas
Se o Fed precisar cortar porque pode, em vez de cortar para tirar a economia de uma recessão, o mercado deve se sair muito bem", disse-me Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management em Deerfield, Illinois. "Os mercados ficarão impacientes com o Fed se esses números de crescimento continuarem a sugerir que o corte está sendo feito tarde demais".
Principais notícias Forex: Movimento do Índice do Dólar
O índice do dólar, que mede a moeda dos EUA em relação a seis outras, ficou 0,1% mais alto, em 104,67. Ele caiu 1,56% em maio, mas está em alta de 3% no ano. Ele reflete as expectativas crescentes do mercado e os dados financeiros e econômicos que apontam para um dólar mais forte ou mais fraco.
Principais notícias Forex: Euro e cortes nas taxas do BCE
A libra esterlina caiu 0,2%, para US$ 1,27215, e o euro ficou ligeiramente abaixo de US$ 1,0844, antes da reunião de política do Banco Central Europeu na quinta-feira. O banco está amplamente cotado para anunciar cortes nas taxas e os mercados estão precificando 57 pontos-base de cortes para o ano.
Principais notícias Forex: Classificação de crédito da S&P para a França
Na sexta-feira, a S&P reduziu a França em um nível, para "AA-", citando déficits mais altos do que o previsto e expectativas de que a dívida de longo prazo aumentaria na segunda maior economia da zona do euro.
Principais notícias Forex: Intervenção no Iene Japonês
Dados divulgados na sexta-feira mostraram que as autoridades monetárias japonesas intervieram no mercado de câmbio para apoiar o iene nove vezes nos cinco dias úteis de 21 a 30 de março, gastando um total de ¥9,79 trilhões, ou US$ 62,23 bilhões. Foi a intervenção mais pesada já realizada até agora neste ano.
O iene é agora a principal moeda com pior desempenho em relação ao dólar em 2013, tendo perdido mais de 10% em relação ao dólar no ano até o momento.
Principais notícias Forex: Movimentos do Rand Sul-Africano
O rand sul-africano subiu ligeiramente na manhã de segunda-feira, mas os analistas sugerem que o principal estímulo desta semana seriam as negociações de coalizão após o fracasso do Congresso Nacional Africano (ANC) em obter a maioria dos votos pela primeira vez em três décadas na semana passada.
As medidas refletem a incerteza política, já que, pela primeira vez desde 1994, a África do Sul parece ter saído do regime de partido único.
Principais notícias Forex: Inflação da zona do euro e decisão do BCE
A decisão do BCE é fundamental, mas os dados de inflação da semana passada aumentaram a possibilidade hawkish de apenas mais um corte este ano, após a redução de 25 pontos-base na quinta-feira. Os mercados precificam menos de 60 pontos de flexibilização - efetivamente, dois cortes de 25 pontos-base e menos de 50% de chance de um terceiro.
Principais notícias Forex: Impacto no Mercado Global
A atividade fabril da China cresceu em maio no ritmo mais rápido em quase dois anos, aumentando o otimismo do mercado, já que a medida de inflação preferida do Federal Reserve dos EUA se recuperou em abril.
A mesma tendência de aumento nos dados comerciais chineses posicionou o maior exportador do mundo para liderar a recuperação econômica em todo o mundo.
Principais notícias Forex: Expectativas de taxas do Banco do Canadá
Os mercados também indicam cerca de 80% de chance de que o Banco do Canadá faça cortes na quarta-feira, bem como cerca de 60 pontos-base de flexibilização este ano.
Essa expectativa faz parte de uma onda global de redução de taxas, já que os bancos centrais contemplam a flexibilização de suas políticas monetárias em face das diversas condições econômicas.
Principais notícias Forex: Dados do Mercado de Trabalho dos E.U.A.
Essa perspectiva pode mudar até o final desta semana com a divulgação de vários dados, começando com as principais pesquisas de serviços e manufatura e terminando com as folhas de pagamento de maio, que devem adicionar 190.000 novos empregos líquidos e manter o desemprego em 3,9%.
Os números da folha de pagamento serão cruciais para que os investidores determinem a força do mercado de trabalho dos EUA.
Principais notícias Forex: Desempenho das moedas asiáticas
As moedas estavam mais altas no início de junho, com o dólar subindo 0,1% em relação a uma cesta de moedas semelhantes, depois de perder terreno em maio, registrando sua primeira queda mensal em 2024.
A moeda do G10 com pior desempenho este ano, o iene, subiu um pouco em relação ao dólar, para comprar 157,040, mas manteve-se perto da baixa de quatro semanas de 157,715, registrada na quinta-feira.
Principais notícias Forex: Foco nos Mercados Emergentes
As atenções estavam voltadas para os mercados emergentes, com a rúpia indiana ganhando e o peso mexicano perdendo terreno após a divulgação das pesquisas de boca de urna das eleições gerais realizadas nos dois países nesta semana.
As ações asiáticas subiram, com dados chineses mais sólidos alimentando o sentimento otimista do mercado.
Principais notícias Forex: Preços de Commodities
O ouro subiu para US$ 2.327 a onça, tendo aumentado quatro meses seguidos em meio às compras do banco central e da China. Os preços do petróleo caíram depois que a OPEP+, no domingo, concordou em manter a maior parte de seus cortes na produção de petróleo até 2025, embora alguns cortes sejam relaxados a partir de outubro deste ano.
Principais notícias Forex: Perspectiva da Rúpia Indiana
A rúpia indiana deve abrir em forte alta na segunda-feira, seguindo as pesquisas de boca de urna do setor que mostram o primeiro-ministro Narendra Modi ganhando um terceiro mandato.
Os NDFs indicaram que a rúpia abrirá em 83,10-83,12 em relação ao dólar norte-americano, em comparação com a última sessão de segunda-feira, que terminou em 83,4625.
Principais notícias Forex: Impacto das Eleições na Rúpia
As pesquisas de boca-de-urna do final de semana indicaram um aumento na contagem do Partido Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro, de suas 303 cadeiras na câmara baixa do Parlamento, com 543 membros, e a possibilidade de alcançar uma maioria de dois terços.
A continuidade política é um bom presságio para a estabilidade macroeconômica e o atual impulso das reformas.
Principais notícias Forex: Continuidade econômica na Índia
O Goldman Sachs observou que "a continuidade política [na Índia] implica uma estabilização macroeconômica e a continuidade das reformas".
A flutuação da rúpia antes dos resultados de uma eleição representa o humor do investidor em relação à estabilidade política e às políticas econômicas esperadas.
Principais notícias Forex: Indicadores de Mercado
Os traders também observam indicadores como o forward de um mês da rúpia sem entrega em 83,18 e o prêmio forward onshore de um mês em 7 paise. O GIFT Nifty subiu 3%.
O índice do dólar caiu para 104,54 e os futuros do petróleo Brent subiram 0,6%, para US$ 81,6 por barril.
Principais notícias Forex: A condenação de Trump e o impacto no mercado
No entanto, na semana passada, Donald Trump se tornou o primeiro presidente dos EUA a ser condenado por um crime, e Wall Street ainda acredita que ele tem uma boa chance de vencer as eleições de novembro.
Os investidores parecem esperar que sua reeleição forneça algum tipo de apoio amplo ao mercado de ações e ao dólar, mesmo ao custo de políticas ainda mais inflacionárias (novas tarifas, mais cortes de impostos, etc.).
Principais notícias Forex: Reações do Mercado de Moedas
Em relação a uma cesta das principais moedas, o dólar caiu cerca de 10% nos primeiros quatro anos de Trump, embora nos dois anos entre o final de 2018 e 2020 o dólar tenha subido cerca de 15%, refletindo a avaliação de curto prazo do mercado sobre o significado da política comercial e das medidas econômicas de seu governo.
Principais notícias Forex: Tarifas comerciais e volatilidade cambial
Tarifas de modestas a grandes sob o comando de um futuro presidente Trump podem ser arriscadas para o peso mexicano e o yuan chinês, mas quaisquer possíveis tarifas sobre produtos europeus tornariam as moedas europeias menores vulneráveis ao sentimento de risco.
Conclusão:
Em suma, conforme o Top Forex se decompõe, é possível ver que as manchetes políticas, os dados econômicos e as políticas do banco central ainda são os fatores dominantes que afetam os preços das moedas em todo o mundo. Diante da volatilidade dos mercados, eles sempre enfatizam que o conhecimento e a flexibilidade continuam sendo as chaves para que os traders compreendam os sentimentos do mercado em constante mudança. Seja sobre o corte das taxas de juros do Fed e do BCE, sobre as próximas eleições na Índia e no México ou sobre as estatísticas econômicas gerais, todos eles fazem a história.
Por que os traders sul-africanos devem se juntar à Finxo Capital
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