هل تجد نفسك تواجه صعوبة في التعامل مع الأسواق عندما تكون متقلبة للغاية؟ مع تأرجح الأسعار بعنف، قد يكون من الصعب عليك أن تظل متسقًا مع صفقاتك المخطط لها.
هل أصبحت مترددًا بشأن مسار العمل الذي ستتخذه بعد ذلك؟
إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. فالتداول في أوقات التقلبات الشديدة أمر يعاني منه الكثير من المتداولين. ولكن، من خلال الاستراتيجية الصحيحة وفهم كيفية تصرف الأسواق في أوقات التقلبات الشديدة، يمكنك الاستفادة من تقلبات السوق واتخاذ قرارات حكيمة تقربك من تحقيق أهدافك المالية.
كيف تتداول أثناء التقلبات الجوية العالية
في منشور المدونة هذا، سنأخذك في هذا المنشور خطوة بخطوة إلى كيفية التداول عندما يكون السوق شديد التقلب.
الخطوة 1: افهم معنى التقلبات العالية
التقلبات العالية تعني أن السعر في السوق يتحرك بسرعة.
تنجم هذه القفزات الكبيرة عن العديد من أنواع الأحداث المختلفة، مثل إصدارات البيانات الجديدة، أو الأخبار المتعلقة بالحرب، أو انقلاب في المعنويات.
على سبيل المثال، كان سوق الأسهم متقلبًا للغاية في بداية جائحة كوفيد-19 لأن المتداولين كانوا غير متأكدين من تأثير الفيروس الجديد على الاقتصاد العالمي. كلما تعلمت المزيد عن العوامل المحركة لهذه الأحداث، كلما كنت أكثر استعدادًا للتعامل مع السوق.
الخطوة 2: اختر الأصول المناسبة للتقلبات العالية
عندما تقوم بالبيع في سوق متقلب، فأنت تريد التأكد من أنك تتداول في الأشياء الصحيحة. بعضها أفضل من البعض الآخر.
إليك بعضاً من أكثرها أماناً:
1. العملات الأجنبية. أسواق العملات الأجنبية هي أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم، وفي خضم سوق متقلبة، فإنها تستجيب لنفس الارتفاعات التي تشهدها الأسهم كملاذ آمن وعمليات البيع في ظل المخاطر. يحب الكثير من الناس أن يجادلوا بأن العملات متقلبة للغاية بحيث لا يمكن أن تكون ملاذًا آمنًا فعالاً، لكنني أعتقد أن هذا تبسيط مبالغ فيه.
2. السلع الأساسية. قد يبدو هذا الأمر غير بديهي، ولكن نفس الارتفاعات في الملاذ الآمن وعمليات البيع في المخاطرة التي تدفع أسواق العملات الأجنبية إلى الارتفاع أو الانخفاض، تفيد السلع أيضًا. لذا، فإن الذهب والفضة خياران جيدان لهذا النوع من الأسواق.
3. أسهم الأسواق الناشئة. من المعروف جيدًا أن أسواق العملات الأجنبية والسلع الأساسية تميل إلى الاستفادة من ارتفاعات الملاذ الآمن، وعندما يحدث ذلك، تميل أسهم الأسواق الناشئة إلى الارتفاع أيضًا. ويرجع السبب في ذلك إلى أن تداول العملات والسلع يُعتبر نشاطًا قائمًا على المضاربة، وتتم المضاربة في الغالب في الأسواق الناشئة.
4. السندات طويلة الأجل. ربما تكون هذه هي الاستثمارات الأكثر أمانًا لامتلاكها في سوق متقلبة. عندما تصبح الأمور صعبة، يتدفق المستثمرون على السندات طويلة الأجل ويخفضون عوائدها. ومن ثم، فإن الاتجاه الوحيد الذي يمكن أن تتجه إليه هذه السندات هو الصعود.
5. سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS). تشبه السندات طويلة الأجل، باستثناء أن أصلها يرتفع مع التضخم.
- أصول الملاذ الآمن: مثل الذهب أو الدولار الأمريكي أو السندات الحكومية، فهذه الأصول تميل إلى الأداء الجيد عندما تكون التقلبات عالية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية لعام 2008.
- صناديق المؤشرات المتداولة للتقلبات: توفر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتعقب أدوات مثل مؤشر التقلبات المتذبذبة، ثم تمرر التقلبات إلى صندوق المؤشرات المتداولة نفسه، طريقة ثالثة للاستفادة من التقلبات العالية. هذه المنتجات مصممة لزيادة السعر عند زيادة التقلبات.
- الأسهم الدفاعية: الأسهم في قطاعات مثل المرافق والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية أقل تأثرًا بتقلبات السوق. وعادةً ما تكون أسهم شركات المرافق العامة وموردي الخدمات الطبية والسلع الاستهلاكية الأساسية أقل تقلبًا، لأنها توفر مرافق ضرورية لحياة الناس.
ولكن من خلال التركيز على تلك العوامل، قد تتمكن من تخفيف المخاطر واستغلال الفرص المرتبطة بالأسواق المتقلبة.
الخطوة 3: تنويع محفظتك الاستثمارية لتخفيف المخاطر
كقاعدة أساسية في التداول، من الجيد دائمًا التنويع. وتزداد أهمية هذا النهج في أوقات التقلبات الشديدة. من خلال امتلاكك لمزيج من فئات الأصول المختلفة، يمكنك تقليل فرصة تعرضك لخسارة كبيرة إذا كان أداء أحد مجالات السوق ضعيفًا. إن المحفظة المتنوعة بشكل جيد - على سبيل المثال، المحفظة التي تمتلك بعض الأسهم والسندات والسلع - أقل عرضة للتأثر بتقلبات الأسواق من المحفظة التي تتركز في فئة واحدة فقط من الأصول. لا يمكن للتنويع أن يقضي على المخاطر، لكنه يمكن أن يساعد في تخفيف الآثار المذهلة لتقلبات الأسعار الجامحة.
الخطوة 4: استخدام التحليل الفني لتجاوز التقلبات العالية
ومن ناحية أخرى، يستخدم التحليل الفني بيانات الأسعار التاريخية والرسوم البيانية والمؤشرات الأخرى للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. وهو فعال بشكل خاص في تحديد نقاط الدخول والخروج في الأسواق شديدة التقلب. تمامًا كما يمكن استخدام إشارة مؤشر القوة النسبية أعلاه لتحديد اختراق الاتجاه، هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات التداول، مثل المتوسطات المتحركة أو البولنجر باند أو مؤشر القوة النسبية.
وبالطبع، ينطوي التحليل الفني على العديد من المحاذير (خاصة في الأسواق شديدة التقلب)، ولكن إذا تم استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يكون فعالاً للغاية.
الخطوة 5: تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر
التقلبات العالية تعني أن لديك أيضًا احتمالية أكبر لحدوث تقلبات كبيرة في الأسعار، لذا تصبح إدارة المخاطر أكثر أهمية. إليك بعض استراتيجيات إدارة المخاطر:
- أوامر وقف الخسارة: هذه الأوامر تبيع الأصل بمجرد وصوله إلى سعر معين، مما يمنعك من خسارة المال. إذا اشتريت سهمًا بسعر 100 دولار وقمت بتعيين وقف الخسارة عند 90 دولارًا، فستكون خارج الصفقة إذا انخفض السعر إلى 90 دولارًا، مما يحد من خسائرك.
- تحديد حجم المركز: حدِّد مقدار رأس المال الذي ستخاطر به في كل صفقة بناءً على حجم محفظتك. على سبيل المثال، قد تكون على استعداد للمخاطرة بما لا يزيد عن 2% من محفظتك في أي صفقة واحدة. هذا يمكن أن يقلل من مخاطر الخسارة الكارثية.
- التحوط في رهانك: إذا اتخذت مركزًا تعويضيًا لتقليل المخاطر، فأنت تقوم بالتحوط. على سبيل المثال، يمكنك شراء خيار البيع على سهم تملكه بالفعل، والذي ترتفع قيمته إذا انخفض سعر السهم، مما يقلل من خسائرك المحتملة.
يمكن أن تساعدك هذه التكتيكات على التعايش مع المخاطر في فترات التقلبات الشديدة.
الخطوة 6: ابق على اطلاع بأخبار السوق وأحداثه
الأمر الآخر الذي عليك القيام به هو مواكبة ما يحدث في السوق والعالم. هناك أحداث تعتبر محركات رئيسية للتقلبات. على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب قرار أحد البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة في انخفاض أسعار الأسهم العالمية.
لذا، فإن معرفة ما هو قادم سيمنحك الفرصة للتداول على الحدث. على سبيل المثال، يمكنك بيع الأسهم قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي من أجل جني الأرباح، أو إعادة شرائها بعد الحدث في حالة انخفاض الأسعار.
هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تغيير استراتيجيتك في كل مرة تسمع فيها نشرة إخبارية، ولكن القليل من المعرفة المسبقة بما يحدث يمكن أن يمنحك الأفضلية.
الخطوة 7: الحفاظ على الانضباط العاطفي
يمكن للتقلبات العالية أن تثير عواطف قوية، مما قد يدفعك إلى اتخاذ قرارات متهورة بشأن تداولك. لكي تنجح في سوق شديدة التقلب، عليك أن تكون منضبطًا عاطفيًا. عليك الالتزام بخطة التداول الخاصة بك، وعدم اتخاذ قرارات مبنية على الخوف أو الجشع.
على سبيل المثال، إذا انخفض السوق فجأة، فقد تميل إلى بيع جميع صفقاتك في حالة من الذعر. ولكن القيام بذلك قد يجعلك تتكبد خسائر كان من الممكن أن تتجنبها إذا حافظت على هدوئك والتزمت بخطة التداول الخاصة بك.
من خلال التحلي بالصبر والانضباط، ستكون أكثر قدرة على النجاة من التقلبات العالية والمنخفضة في التقلبات العالية.
الخطوة 8: استخدم حساب تجريبي للتدرب على التداول
إذا كنت قد بدأت للتو وتحاول معرفة المزيد عن التداول، أو إذا كانت لديك بالفعل استراتيجيات في ذهنك وتريد اختبارها في بيئة شديدة التقلب، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام حساب تجريبي. يمكن أن يتيح لك فتح حساب تجريبي التداول في ظروف السوق الحقيقية ولكن دون الحاجة إلى المخاطرة بأموال حقيقية.
فالعديد من الوسطاء عبر الإنترنت، على سبيل المثال، يوفرون حسابات تجريبية تحاكي سيناريوهات التقلبات المرتفعة حتى تتمكن من التدرب على التداول وصقل استراتيجياتك. يمكن أن يساعدك اتباع هذه الطريقة في تعزيز ثقتك بنفسك وإعدادك للتداول بأموال حقيقية في سوق متقلبة.
الخطوة 9: كن مستعدًا لانعكاسات السوق
كما أن التقلبات العالية تعني أيضًا أن الانعكاسات (تغير اتجاه الأسعار) تكون مفاجئة وأكثر حدة. يمكن ملاحظة ذلك، على سبيل المثال، في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، حيث انخفضت الأسواق في البداية عند ورود أنباء التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ثم تعافت في الأسابيع التالية. تمثل الانعكاسات خطرًا كبيرًا على المتداولين، لذلك من المهم أن يكون لديك خطة للتعامل معها.
قد يتضمن ذلك وضع أوامر وقف الخسارة، أو تغيير أوزان محفظتك، أو استخدام التحليل الفني لتحديد المواضع التي قد يكون الانعكاس فيها أكثر احتمالاً. إذا قمت بذلك بشكل جيد، فستكون مستعدًا بشكل أفضل للاستجابة لانعكاسات السوق في حالة حدوثها.
الخطوة 10: تداول مع فينكسو كابيتال للحصول على تجربة شاملة
من المهم للغاية العثور على منصة تداول مناسبة ذات تقلبات عالية.
توفر Finxo Capital واجهة سهلة الاستخدام، ورسومًا تنافسية، ومجموعة واسعة من أدوات التداول. هذا يعني أنه يمكنك العمل مع حساب وساطة (على سبيل المثال، MetaTrader 4) وبورصة عملات رقمية (على سبيل المثال، Binance).
ستوفر لك Finxo Capital موارد تعليمية لك، مثل الندوات عبر الإنترنت وتحليلات السوق حول كيفية توقع التقلبات العالية والتغلب عليها. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر لك Finxo Capital دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في أي أسئلة أو مشاكل تواجهك.
توفر لك Finxo Capital جميع الموارد والأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة، ولكن التداول دائمًا ما ينطوي على مخاطر، وستتحدد نتائج تداولاتك من خلال استراتيجيتك وإدارة المخاطر.
Finxo Capital تحت تصرفك، ولكن نتيجة أي سيناريو في السوق ستحددها تصرفاتك كمتداول.
أفضل ممارسات التداول والمخاطر المترتبة عليها
قد يكون التداول عندما تتحرك السوق بالفعل أمرًا محبطًا ولكنه قد يكون مربحًا للغاية أيضًا. إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل فرصة للنجاح، التزم بأفضل الممارسات وكن على دراية بما تواجهه.
أفضل الممارسات:
قم بواجبك قد يبدو هذا واضحًا، ولكنه أمر حيوي. لا تتخذ قرار التداول دون البحث أولاً عن السوق والأصول والمؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على تلك الأصول. على سبيل المثال، إذا كنت تتطلع إلى تداول سلة من الأسهم التي تميل إلى إظهار تقلبات عالية، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيانات التاريخية يمكن أن يوفر لك صورة سريعة عن كيفية حدوث ذلك في الماضي.
ضع أهدافًا مناسبة: استهدف أهدافًا قابلة للتحقيق وفقًا لرغبتك في المخاطرة وخبرتك في التداول. على سبيل المثال، إذا كان هدفك الواضح هو تحقيق عوائد بنسبة 10% في فترة التقلبات الشديدة، فتأكد من أن هذا الهدف يتماشى مع استراتيجية التداول العامة وظروف السوق السائدة.
كن موضوعياً: حاول أن تتجنب السماح للعواطف بالتأثير على حكمك. يتراجع العديد من المتداولين بسبب عدم قدرتهم على التوقف عن التداول العاطفي. التزم بخطتك (انظر أدناه) ولا تتخذ قرارات بدافع الذعر أو الجشع. على سبيل المثال، عندما ينخفض السوق فجأة، قد يكون من السهل أن تبيع بدافع الخوف، دون أن تدرك أنك ستخسر المال في هذه العملية. أبقِ عينيك على المدى البعيد وحافظ على انضباطك.
المخاطر التي تنطوي عليها:
- تقلبات السوق: يمكن أن تؤدي التقلبات العالية جدًا إلى تقلبات كبيرة في الأسعار في الأسواق، مما قد يؤدي إلى ظهور فرص كبيرة ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة. على سبيل المثال، السهم الذي يرتفع سعره في الصباح يمكن أن ينهار بحلول فترة ما بعد الظهر، مما يفاجئ بعض المتداولين.
- مخاطر السيولة: عندما تكون التقلبات مرتفعة، تصبح بعض الأصول أقل سيولة، مما يعني أنك إذا حاولت الشراء أو البيع، فقد لا تتمكن من الحصول على السعر الذي تريده. عندما تتداول، انتبه إلى مخاطر السيولة، وخطط لصفقاتك بحيث لا تجد نفسك غير قادر على الخروج من الصفقة عندما تريد ذلك. يمكن أن تؤدي مخاطر السيولة إلى عدم حصولك على السعر الذي كنت تأمله، أو عدم قدرتك على الخروج من الصفقة على الإطلاق.
- الإجهاد النفسي: إن التداول عالي التقلبات مرهق ذهنيًا، ويمكن أن يؤدي إلى الإجهاد والإرهاق في اتخاذ القرارات والقرارات السيئة. أدرك عامل الخطر هذا وخذ فترات راحة عندما تبدأ في الشعور بالإرهاق.
مع وضع هذه الممارسات المثلى والمخاطر في الاعتبار، يمكنك التداول بشكل أفضل وضمان بقاء استثماراتك آمنة أثناء التقلبات العالية والتغيرات غير المتوقعة في السوق. ومع ذلك، تذكر أن التداول محفوف بالمخاطر، وهو ليس ضمانًا لتحقيق أي أرباح أو نجاح.
على الرغم من أن التداول في ظل التقلبات العالية ليس بالأمر السهل، إلا أنه يمكنك تنفيذ تداولك باستخدام الاستراتيجيات والعقلية الصحيحة. التقلبات العالية لا تعني دائمًا الأخبار السيئة.
إن فهم معنى التقلبات العالية، واختيار الأصول المناسبة، وتنويع محفظتك، وتطبيق استراتيجية إدارة المخاطر الصحيحة، يمكن أن يضعك في وضع جيد للتداول بثقة وحماية استثماراتك. ضع في اعتبارك الانضباط العاطفي والتعلم مدى الحياة والاستعداد، حتى تتمكن من الازدهار في بيئة عالية التقلبات.
والآن، مع Finxo Capital، أصبح كل ذلك في متناول يدك.