¿Le resulta difícil enfrentarse a los mercados cuando son extremadamente volátiles? Con los precios oscilando salvajemente, puede que le resulte difícil mantener la coherencia con sus operaciones previstas.

¿Está indeciso sobre qué medidas tomar a continuación?

 Si es así, no está solo. Operar en tiempos de alta volatilidad es algo con lo que muchos operadores luchan. Pero, con la estrategia adecuada y la comprensión de cómo se comportan los mercados en épocas de alta volatilidad, puedes aprovechar la volatilidad del mercado y tomar decisiones acertadas que te acerquen a la consecución de tus objetivos financieros. 

Cómo operar en momentos de alta volatilidad

En esta entrada del blog, le mostraremos paso a paso cómo operar cuando el mercado es muy volátil.

Paso 1: Entender qué significa alta volatilidad

 Una alta volatilidad significa que el precio en el mercado se mueve con rapidez.

Estos grandes saltos se desencadenan por acontecimientos de muy diversa índole, como la publicación de nuevos datos, noticias sobre una guerra o un cambio de opinión.

Por ejemplo, el mercado de valores fue muy volátil al principio de la pandemia de COVID-19 porque los operadores no estaban seguros del impacto que el nuevo virus tendría en la economía mundial. Cuanto más aprendas sobre lo que impulsa estos acontecimientos, más preparado estarás para enfrentarte al mercado.

Paso 2: Elegir los activos adecuados para la alta volatilidad

 Cuando se vende en un mercado agitado, hay que asegurarse de que se negocia lo correcto. Algunos son mejores que otros. 

He aquí algunas de las más seguras: 

1. Las divisas. Los mercados de divisas son los mayores y más líquidos del mundo y, en medio de un mercado agitado, responden a los mismos repuntes de refugio y ventas de riesgo que la renta variable. A mucha gente le gusta argumentar que las divisas son demasiado volátiles para ser un valor refugio eficaz, pero creo que se trata de una simplificación excesiva. 

2. Las materias primas. Puede sonar contradictorio, pero los mismos repuntes de los activos refugio y las ventas de activos de riesgo que hacen subir o bajar los mercados de divisas también benefician a las materias primas. Así pues, el oro y la plata son buenas opciones para este tipo de mercado. 

3. La renta variable de los mercados emergentes. Es bien sabido que los mercados de divisas y materias primas tienden a beneficiarse de los repuntes de los valores refugio y, cuando esto ocurre, la renta variable de los mercados emergentes también tiende a repuntar. Esto se debe a que el comercio de divisas y materias primas se considera una actividad especulativa, y la especulación tiene lugar sobre todo en los mercados emergentes.

4. Bonos a largo plazo. Probablemente sean las inversiones más seguras en un mercado volátil. Cuando las cosas se ponen feas, los inversores acuden en masa a los bonos a largo plazo y reducen su rentabilidad. A partir de ahí, la única dirección que pueden tomar estos bonos es hacia arriba.

 5. Valores del Tesoro Protegidos contra la Inflación (TIPS). Son como bonos a largo plazo, salvo que su principal aumenta con la inflación.

 - Activos refugio: como el oro, el dólar estadounidense o los bonos del Estado, suelen funcionar bien cuando la volatilidad es elevada. Por ejemplo, los precios del oro subieron durante la crisis financiera de 2008.

 - ETF de volatilidad: Los fondos cotizados en bolsa (ETF) que siguen la evolución de instrumentos como el VIX, y luego trasladan la volatilidad al propio ETF, ofrecen una tercera forma de beneficiarse de la alta volatilidad. Estos productos están diseñados para subir de precio cuando aumenta la volatilidad.

 - Valores defensivos: los valores de sectores como los servicios públicos, la atención sanitaria y los bienes de consumo básico se ven menos afectados por las oscilaciones del mercado. Los proveedores de servicios públicos, los proveedores de productos médicos y los productos básicos de consumo suelen ser menos volátiles, porque suministran servicios que son necesarios para la vida de las personas.

 Pero si se centra en esos factores, podrá mitigar el riesgo y aprovechar las oportunidades asociadas a la volatilidad de los mercados. 

Paso 3: Diversifique su cartera para mitigar el riesgo

 Como regla básica del trading, siempre es bueno diversificar. Este enfoque es aún más importante en épocas de alta volatilidad. Al poseer una combinación de distintas clases de activos, puede reducir las posibilidades de sufrir grandes pérdidas si un sector del mercado registra malos resultados. Una cartera bien diversificada -por ejemplo, con acciones, bonos y materias primas- tiene muchas menos probabilidades de verse afectada por la volatilidad de los mercados que una cartera concentrada en una sola clase de activos. La diversificación no puede eliminar el riesgo, pero puede ayudar a moderar los vertiginosos efectos de las fuertes oscilaciones de los precios.

Paso 4: Utilizar el análisis técnico para navegar por la alta volatilidad

El análisis técnico, por su parte, utiliza datos históricos de precios, gráficos y otros indicadores para predecir los movimientos futuros de los precios. Resulta especialmente eficaz para identificar puntos de entrada y salida en mercados muy volátiles. Al igual que la señal del RSI anterior puede utilizarse para determinar la ruptura de una tendencia, existen varios indicadores técnicos que pueden utilizarse para tomar decisiones de negociación, como las medias móviles, las bandas de Bollinger o el RSI. 

Por supuesto, el análisis técnico conlleva muchas advertencias (especialmente en mercados muy volátiles), pero si se utiliza correctamente, puede ser bastante eficaz.

Paso 5: Aplicar estrategias de gestión de riesgos

 Una alta volatilidad significa que también hay más posibilidades de que se produzcan oscilaciones masivas de los precios, por lo que la gestión del riesgo adquiere una importancia aún mayor. He aquí algunas estrategias de gestión del riesgo:

 - Órdenes Stop-Loss: Estas órdenes venden un activo una vez que alcanza un precio determinado, impidiéndole perder dinero. Si compra una acción a 100 $ y fija un stop-loss en 90 $, saldrá de la operación si cae a 90 $, limitando así sus pérdidas.

 - Tamaño de la posición: Determine cuánto capital arriesgar en cada operación en función del tamaño de su cartera. Por ejemplo, puede estar dispuesto a no arriesgar más del 2% de su cartera en una sola operación. Esto puede reducir el riesgo de una pérdida catastrófica.

 - Cubra su apuesta: si toma una posición compensatoria para reducir su riesgo, está cubriendo. Por ejemplo, puedes comprar una opción de venta sobre una acción que ya posees, que sube de valor si el precio de la acción cae, reduciendo tus pérdidas potenciales.

 Estas tácticas pueden ayudarle a convivir con el riesgo en periodos de gran volatilidad. 

Paso 6: Manténgase informado sobre las noticias y los acontecimientos del mercado

 Otra cosa que hay que hacer es mantenerse al día de lo que ocurre en el mercado y en el mundo. Hay acontecimientos que son grandes impulsores de la volatilidad. Por ejemplo, la decisión de un banco central importante de subir los tipos de interés puede hacer caer las cotizaciones bursátiles mundiales.

Por lo tanto, saber lo que se avecina le dará la oportunidad de negociar el acontecimiento. Por ejemplo, puede vender acciones antes de la decisión de la Reserva Federal para obtener beneficios, o recomprarlas después del acontecimiento en caso de que caigan los precios.

Esto no significa que tenga que cambiar su estrategia cada vez que oiga un boletín de noticias, pero un poco de conocimiento previo de lo que está ocurriendo puede darle ventaja.

Paso 7: Mantener la disciplina emocional

 La alta volatilidad puede suscitar emociones fuertes, que pueden llevarle a tomar decisiones impulsivas sobre sus operaciones. Para tener éxito en un mercado muy volátil, hay que tener disciplina emocional. Debe ceñirse a su plan de negociación y no tomar decisiones basadas en el miedo o la codicia. 

Por ejemplo, si el mercado cae repentinamente, puede verse tentado a vender todas sus posiciones presa del pánico. Pero hacerlo podría acarrearle pérdidas que podría haber evitado si hubiera mantenido la calma y se hubiera ceñido a su plan de negociación. 

Si es paciente y disciplinado, podrá sobrevivir mejor a los altibajos de la alta volatilidad. 

Paso 8: Utilizar una cuenta demo para practicar el trading

 Si acaba de empezar e intenta aprender más sobre el trading, o si ya tiene estrategias en mente y quiere probarlas en un entorno altamente volátil, la mejor forma de hacerlo es con una cuenta de demostración. Abrir una cuenta de demostración puede permitirle operar en condiciones reales de mercado, pero sin tener que arriesgar dinero real. 

Muchos corredores en línea, por ejemplo, ofrecen cuentas de demostración que simulan escenarios de elevada volatilidad para que pueda practicar sus operaciones y perfeccionar sus estrategias. Siguiendo este curso de acción puede aumentar su confianza y prepararse para operar con dinero real en un mercado volátil.

Paso 9: Prepárese para los retrocesos del mercado

 Una alta volatilidad también significa que los retrocesos (cambios de dirección de los precios) son más repentinos y bruscos. Esto puede observarse, por ejemplo, en el referéndum sobre el Brexit de 2016, en el que los mercados cayeron inicialmente al conocerse la noticia de la votación a favor de abandonar la UE, y luego se recuperaron en las semanas siguientes. Los retrocesos son un riesgo significativo para los operadores, por lo que es importante contar con un plan para afrontarlos.

Esto podría implicar establecer órdenes de stop-loss, cambiar la ponderación de su cartera o utilizar el análisis técnico para identificar dónde es más probable que se produzca un cambio de tendencia. Si lo hace bien, estará mejor preparado para responder a los retrocesos del mercado en caso de que se produzcan.

Paso 10: Opere con Finxo Capital para una experiencia completa

 Encontrar una plataforma de negociación adecuada con alta volatilidad es muy importante.

Finxo Capital ofrece una interfaz fácil de usar, tarifas competitivas y una amplia gama de instrumentos de negociación. Esto significa que puede trabajar tanto con una cuenta de corretaje (por ejemplo, MetaTrader 4) como con una bolsa de criptodivisas (por ejemplo, Binance).

Finxo Capital proporcionará recursos educativos para usted, como seminarios web y análisis de mercado sobre cómo puede anticipar y navegar por la alta volatilidad. Además, Finxo Capital proporcionará atención al cliente 24/7 para ayudarle con cualquier pregunta o problema que tenga.

 Finxo Capital le proporciona todos los recursos y herramientas que necesita para tomar decisiones informadas, pero el trading siempre conlleva riesgos y el resultado de sus operaciones vendrá determinado por su estrategia y gestión del riesgo. 

Finxo Capital está a su disposición, pero el resultado de cualquier escenario de mercado vendrá determinado por sus acciones como operador. 

Buenas prácticas comerciales y riesgos

Operar cuando el mercado se mueve de verdad puede ser frustrante, pero también muy rentable. Si quieres tener más posibilidades de éxito, sigue las mejores prácticas y sé consciente de a qué te enfrentas. 

Buenas prácticas:

Haga los deberes Esto puede parecer obvio, pero es vital. Nunca tome una decisión de inversión sin investigar primero el mercado, los activos y los indicadores económicos que influyen en ellos. Por ejemplo, si desea operar con una cesta de valores que tienden a mostrar una alta volatilidad, un rápido vistazo a los datos históricos puede proporcionarle una imagen somera de cómo se produjo en el pasado.

 Establezca objetivos adecuados: Fíjese objetivos alcanzables acordes con su apetito por el riesgo y su experiencia de negociación. Por ejemplo, si su objetivo claro es obtener una rentabilidad del 10% en un periodo de gran volatilidad, asegúrese de que se ajusta a su estrategia general de negociación y a las condiciones imperantes en el mercado. 

 Sea objetivo: Intente evitar que las emociones nublen su juicio. Muchos operadores fracasan por su incapacidad para frenar sus emociones. Cíñase a su plan (véase más adelante) y no tome decisiones movido por el pánico o la codicia. Por ejemplo, cuando el mercado cae repentinamente, puede ser fácil vender por miedo, sin darse cuenta de que perderá dinero en el proceso. No pierdas de vista el largo plazo y mantén la disciplina.

Riesgos implicados:

 - Volatilidad del mercado: Una volatilidad muy alta puede provocar grandes oscilaciones de precios en los mercados, lo que puede dar lugar a grandes oportunidades, pero también a grandes pérdidas. Por ejemplo, una acción que se dispara por la mañana puede desplomarse por la tarde, pillando por sorpresa a algunos operadores.

 - Riesgo de liquidez: Cuando la volatilidad es alta, algunos activos pierden liquidez, lo que significa que, si intenta comprar o vender, es posible que no pueda conseguir el precio que desea. Cuando opere, preste atención al riesgo de liquidez y planifique sus operaciones de modo que no le resulte imposible salir de una posición cuando lo desee. El riesgo de liquidez puede hacer que no obtenga el precio que esperaba o que no pueda salir de una operación.

 - Estrés psicológico: la negociación de alta volatilidad es mentalmente agotadora y puede provocar estrés, fatiga en la toma de decisiones y malas decisiones. Reconoce este factor de riesgo y tómate descansos cuando empieces a sentirte abrumado. 

 Teniendo en cuenta estas buenas prácticas y estos riesgos, podrá operar mejor y asegurarse de que sus inversiones permanecen seguras durante la alta volatilidad y los cambios inesperados del mercado. Sin embargo, recuerde que el trading es arriesgado y no es garantía de beneficios ni de éxito. 

Aunque operar con alta volatilidad no es cosa fácil, con las estrategias y la mentalidad adecuadas, puede ejecutar sus operaciones. La alta volatilidad no siempre significa malas noticias.

Entender lo que significa la alta volatilidad, elegir los activos adecuados, diversificar su cartera y aplicar la estrategia de gestión de riesgos correcta, puede colocarle en una buena posición para operar con confianza y proteger su inversión. Tenga presente la disciplina emocional, el aprendizaje permanente y esté preparado, para poder prosperar en un entorno de alta volatilidad.

Ahora, con Finxo Capital, tienes todo esto a tu alcance.