Preços do petróleo caem em meio à desescalada do Oriente Médio no comércio de commodities.

Mercado de Negociação de Commodities: O petróleo cai, o ouro sobe para níveis recordes

O comércio de commodities se mostrou altamente lucrativo para os comerciantes de ouro, pois o valor do metal precioso continuou a aumentar.

O petróleo, por outro lado, tem tido um desempenho mediano e caiu na segunda semana de abril de 2024.

Neste artigo, damos uma olhada nas tendências de negociação de commodities e fornecemos insights exclusivos.

Atualização das negociações de commodities: Preços do petróleo caem em meio à desescalada do Oriente Médio

O preço do petróleo despencou mais de um dólar por barril depois que uma queda nas tensões entre Israel e Palestina fez com que as cotações de petróleo da OPEP aumentassem nas sete sessões anteriores.

As ações caíram na Europa na segunda-feira, com os investidores realizando seus lucros após uma semana de ganhos baseados na esperança de um maior estímulo econômico nos EUA.

O petróleo atingiu US$ 89 por barril pela primeira vez em três semanas no comércio eletrônico em Nova York.

Os contratos futuros do petróleo Brent recuaram US$ 1,60, ou 1,8%, para serem negociados a US$ 89,57 por barril ao meio-dia, enquanto o petróleo West Texas Intermediate dos EUA caiu US$ 1,36, ou 1,6%, para US$ 85,55.

Descubra o sucesso em expansão e o futuro brilhante das últimas tendências em commodities com nossos insights mais recentes sobre as tendências emergentes do mercado. Imagem: alexander bobrov
Imagem: alexander bobrov

Comércio de commodities: Tensões no Oriente Médio

No mesmo dia, os participantes do mercado concentraram sua atenção no anúncio de Israel de que estava diminuindo o número de tropas no sul de Gaza, o que ajudou a reduzir em mais de US$ 2 os dois índices de referência do dia durante a sessão da tarde.

Além disso, os preços do petróleo foram arrastados para baixo pelas expectativas de um aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA, conforme declarado pela Staunovo.

A reação do mercado de petróleo pode permanecer silenciosa até o movimento do Irã em resposta ao bombardeio de seu consulado na Síria na semana passada, já que Teerã prometeu retaliar Israel pelo ataque que matou dois generais militares iranianos.

Negociação de commodities: Perspectiva da demanda de petróleo

As perspectivas da demanda de petróleo também são baseadas nas leituras da atividade econômica, e o relatório de emprego dos EUA de sexta-feira forneceu outro motivo para acreditar que o primeiro trimestre terminará com uma nota positiva.

Uma economia resiliente, por exemplo, teria menos probabilidade de levar o Federal Reserve a reduzir as taxas de juros, adiantando o cronograma de cortes.

Os investidores continuarão de olho na divulgação das leituras dos índices de preços ao consumidor dos EUA e da China para começar a formar um quadro mais completo da probabilidade de um próximo corte nas taxas do Federal Reserve e, de forma mais ampla, da saúde dos dois principais consumidores de petróleo do mundo.

Commodity Trading Spotlight: A série de recordes do ouro continua em meio às compras dos bancos centrais e às tensões globais

O impulso do preço do ouro atingiu novos recordes de alta na segunda-feira, pela sétima sessão consecutiva, já que a compra de crises por parte dos bancos centrais e as tensões geopolíticas em meio a fortes leituras econômicas não foram suficientes para prejudicar o apelo do metal precioso.

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O ouro à vista teve uma ligeira queda de 0,1%, para US$ 2.326,19 a onça, à tarde, depois de ter tocado anteriormente em US$ 2.353,79.

Os contratos futuros de ouro dos EUA estavam em US$ 2.344,80.

Comércio de commodities: China aumenta reservas de ouro

Em março, o banco central da China aumentou suas reservas de ouro em 160.000 onças troy, enquanto a Índia, o Cazaquistão e vários outros países do leste europeu aumentaram seus estoques de ouro este ano.

No entanto, as compras do banco central e as tensões geopolíticas prepararam o ouro para um piso importante.

Negociação de commodities: Cortes nas taxas de juros

Os cortes nas taxas de juros estão se tornando cada vez mais prováveis, ao que parece, já que os operadores do mercado estão apostando em uma probabilidade de 52% de um corte de 25 pontos-base em junho, de acordo com o CME Group.

No entanto, as notícias de que o crescimento do emprego nos EUA em março foi muito mais forte do que o esperado colocaram em dúvida o momento exato desse corte nas taxas, já que as taxas de juros mais baixas geralmente reduzem o custo de oportunidade de manter ouro que não rende, como joias.

As posições compradas em ouro da COMEX entre os especuladores aumentaram muito. A posição comprada líquida especulativa em ouro é a maior em meses.

Na prata, o preço à vista subiu 0,7%, para US$ 27,68, como você pode ver abaixo. Ele está agora no preço mais alto desde novembro de 2014.

A Índia importou 87 toneladas de prata em fevereiro, de acordo com estatísticas locais, o maior total mensal já registrado, graças a uma tarifa mais baixa e a uma grande compra dos Emirados Árabes Unidos.

Os mercados de platina e paládio também registraram grandes ganhos, com a platina subindo 3,9%, para US$ 963,19, e o paládio, 4%, para US$ 1.043,00.

Comércio de commodities impulsiona os índices de ações do Reino Unido: Mineradoras e metais sobem

O comércio de commodities impulsionou os principais índices de ações do Reino Unido na segunda-feira, com as mineradoras ganhando, já que os preços recordes do cobre em Xangai ajudaram a iluminar o setor, e o grupo de apostas Entain disparou em meio a relatos de interesse de aquisição.

O índice FTSE 100 do Reino Unido, que opera com commodities, subiu 0,4% na sessão, recuperando-se de uma abertura lenta, enquanto o índice FTSE 250, de média capitalização, ganhou 0,7%.

As ações dos gigantes da mineração Rio Tinto, Glencore e Anglo American subiram.

Enquanto isso, os dados do PIB do Reino Unido para o último trimestre e os números da inflação dos EUA devem ser divulgados nesta semana, e as ações do Reino Unido terminaram em baixa novamente na última sexta-feira, já que os investidores aumentaram as expectativas sobre o ritmo de aumento das taxas de juros do Federal Reserve após uma série de indicadores econômicos surpreendentemente robustos dos EUA.

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Comércio de commodities: Atraso de Big Data no Reino Unido

Nesta sexta-feira, o próximo grande atraso de dados da Grã-Bretanha, os números mais recentes do PIB, devem ser divulgados em fevereiro, acima do aumento de 0,2% em janeiro.

Ao mesmo tempo, uma pesquisa da Deloitte constatou que a incerteza sobre o estado da economia entre as empresas do FTSE 350 havia caído para o nível mais baixo desde meados de 2021.

Mas esse otimismo ainda não se traduziu em escolhas de investimento.

Em outros movimentos do mercado, as ações da Entain subiram 5,2% após uma reportagem do Sunday Times sobre uma abordagem de grupos de capital privado, incluindo a Apollo, enquanto a operadora de aeronaves EasyJet subiu 3,3% depois que o UBS elevou a meta de preço de suas ações.

Preços do petróleo caem em meio à desescalada do Oriente Médio no comércio de commodities.
Preços do petróleo caem em meio à desescalada do Oriente Médio no comércio de commodities.

Atualização das negociações de commodities: BP se aproxima da venda de ativos em Trinidad e Tobago para a Perenco

A BP está perto de vender alguns de seus ativos nigerianos de petróleo e gás para a empresa petrolífera anglo-francesa Perenco, de acordo com duas pessoas familiarizadas com as discussões.

A BP é a maior produtora de gás da ilha de Trinidad e Tobago, produzindo mais de 1,3 bcfd por dia, que fornece à Europa e à América Latina na forma de GNL.

A empresa forneceu 18% de seu GNL no ano passado a partir de suas operações nesse país caribenho, informou em seu relatório anual.

A BP continua sendo um participante importante, mas sua produção de gás nessa área diminuiu nos últimos cinco anos, de mais de 2,2 bcfd para cerca de 1 bcfd.

A empresa está conversando com Trinidad e Tobago, bem como com a nação socialista e rica em petróleo da Venezuela, sobre a possibilidade de desenvolver um campo de gás offshore transnacional no Caribe.

Os ativos que a empresa está propondo vender para a Perenco são os campos de Amherstia, Cashima e Immortelle, que produzem há mais de duas décadas e atingiram o pico de quase 2 bcfd combinados em 2004, mas agora estão produzindo pouco menos de 200 mmcfd.

Esse acordo permitirá que a Perenco continue ou até mesmo aumente a produção nesses campos. Nem a BP nem a Perenco comentaram oficialmente sobre a venda, e os termos permanecem confidenciais, pelo menos por enquanto.

Comércio de commodities: Energia de Trinidad e Tobago

O Ministro de Energia de Trinidad e Tobago, Stuart Young, também não comentou sobre o acordo, que outra fonte disse que deveríamos esperar ouvir falar antes do final do verão.

A Perenco, de propriedade britânica, que opera na África, na América Latina e na Europa, lista 420.000 barris de óleo equivalente por dia (boepd) como seu número de produção líquida em seu site, incluindo 10.000 boepd a preço de banana de suas operações Teak Samman Poui em Trinidad.

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Quase toda a atividade de exploração e produção da BP está na Bacia de Columbus, ao largo de Trinidad, onde a empresa encontrou gás e petróleo em abundância.

Seu presidente em Trinidad disse à Reuters este ano que a futura exploração da empresa na ilha se concentraria na fronteira de águas profundas, especialmente em torno das fronteiras com a Venezuela.

Trafigura prevê demanda significativa de cobre por IA e data centers até 2030

No ano passado, a Trafigura, gigante do comércio de commodities, identificou um aumento na demanda por cobre, impulsionado pela proliferação de IA e centros de dados, que, segundo estimativas, poderia aumentar em até um milhão de toneladas metálicas até 2030, à medida que a década avança.

A empresa sediada na Suíça prevê que a demanda por cobre crescerá à medida que o mundo passar por "uma transição energética sem precedentes", incluindo a adoção generalizada de veículos elétricos e fontes renováveis de eletricidade.

Essa transição energética deve impulsionar o crescimento do cobre usado na próxima década, à medida que buscamos descarbonizar a economia global.

O economista-chefe da Trafigura, Saad Rahim, disse ao Financial Times Global Commodities Summit, em Lausanne, no ano passado, que o crescimento da demanda dos "data centers e do mundo da IA não é linear; é exponencial".

A demanda adicional "agrava o fato de que, se estivermos analisando o mercado de cobre, para 2030 há um déficit de quatro a cinco milhões de toneladas.

Isso não está na análise de oferta e demanda". Embora Rahim não tenha especificado o que ele esperava que a demanda global de cobre fosse especificamente até 2030, as previsões apontam para um mercado de cerca de 26 milhões de toneladas para este ano.

Dados de janeiro da Reuters sobre o mercado previram que o déficit de cobre ultrapassaria 100.000 toneladas até 2025, em comparação com o déficit de 35.000 toneladas deste ano.

Mas a China também é o maior produtor e consumidor de cobre - e de muitos outros metais industriais importantes para a transição energética.

Como o maior produtor mundial de muitos metais ligados à transição para o abandono dos combustíveis fósseis, isso é algo a ser enfrentado pelos países ocidentais que esperam cumprir a transição para metas de emissões líquidas zero.

Os países ocidentais e seus aliados controlam pouco mais de 20% da produção de matérias-primas vitais para veículos elétricos, como terras raras e grafite. A China, que produz metade das terras raras do mundo, produz mais da metade do suprimento global.

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