Na negociação on-line de ações, as ações mundiais oscilaram perto das máximas de um mês.
Isso se deve a um aumento na esperança de que o Federal Reserve dos EUA possa reduzir as taxas de juros do país ainda este ano, um sentimento que ecoa nas salas de bate-papo dos fóruns de negociação de ações on-line .
Negociação de ações on-line: Oportunidades de mercado
Um iene mais baixo foi contrabalançado por um euro mais alto, mantendo o dólar estável.
É mais um dia de observação para ver o que está acontecendo com os operadores de ações on-line.
A divulgação de um relatório sobre empregos nos EUA muito mais fraco do que o esperado e de dados que mostram o crescimento mais lento em quase dois anos desencadeou uma reviravolta nas expectativas de cortes nas taxas do Federal Reserve, que dominaram as discussões de negociação no aplicativo de probabilidade de taxas da LSEG e em fóruns de negociação de ações on-line.
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Em geral, os analistas esperam que o Fed aumente as taxas em mais 50 pontos-base em sua reunião de julho, o que se reflete no aplicativo de probabilidade de taxas do LSEG, que mostra que os traders precificam 45 pontos-base de cortes nas taxas até o final de 2024, com o primeiro corte em setembro.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos caíram para um mínimo de quase um mês, com os painéis de negociação de ações da Internet agitados.
Negociação de ações on-line: Negociadores do índice do dólar americano
O índice do dólar, uma medida da moeda norte-americana em relação a seis pares, foi cerca de 1,3% menor do que a alta de quase seis meses registrada no início de maio - um fator importante para os operadores de negociação de ações on-line.
O aumento renovado das expectativas de taxas de juros mais baixas impulsionou a demanda por ações e outros ativos de risco, já que o índice de ações globais do MSCI saltou 0,40%, atingindo seu ponto mais alto desde 10 de abril, embora agora tenha recuado um pouco.
O índice pan-regional STOXX 600 da Europa também atingiu a maior alta em um mês, com o aumento das discussões em plataformas de negociação de ações on-line.
As plataformas de negociação de ações on-line também estão acompanhando o aumento dos rendimentos do Tesouro, já que os investidores devem digerir US$ 125 bilhões em novos suprimentos do Tesouro nesta semana, logo após o forte relatório de empregos da semana passada e os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, que colocaram o mercado em alta.
As estratégias de negociação de ações on-line dependem igualmente dos dados macroeconômicos.
No final, a perspectiva de taxas mais baixas está afetando o dólar e ditando a estratégia de negociação de ações on-line, à medida que os traders se preparam para os próximos movimentos na arena global.
Negociação de ações on-line: Recuperação de Wall Street
Wall Street aproveitou um pouco mais de sua recente recuperação na terça-feira, já que as expectativas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros este ano ajudaram os índices de ações dos EUA a avançar, enquanto um aumento no preço da Tesla e de outras ações em conversas on-line envolventes também ofereceu apoio.
A queda de 8,4% da Walt Disney no início do pregão, imediatamente após a divulgação dos resultados trimestrais, que mostraram que o lucro com streaming aumentou, mas a bilheteria e a rede de TV diminuíram, atenuou os ganhos mais amplos.
No entanto, apesar do número da Disney, os principais índices dos EUA fecharam em seus melhores níveis em mais de três semanas.
O relatório decepcionante da semana passada sobre o mercado de trabalho alimentou as esperanças de que o Fed adotaria uma política mais branda este ano.
Relatórios de lucros trimestrais mais fortes do que o esperado também incentivaram os participantes de negociações de ações on-line que, no início deste ano, ficaram assustados com a possibilidade de a inflação e uma economia forte convencerem o Fed a manter as altas taxas de juros por mais tempo.
Negociação de ações on-line: Taxas de juros em foco
No momento - e isso pode ser visto no aplicativo de probabilidades de taxas de juros da LSEG, bem como na negociação de ações on-line - os traders parecem ter certeza de que, até o final do ano de 2024, o Fed terá feito um corte de 46 pontos-base (meio ponto percentual). O primeiro corte está previsto para setembro, com outro esperado para dezembro.
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Por sua vez, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, observou que "um mercado imobiliário aquecido e/ou atrasos em atingir nossas metas de inflação de 2% podem significar que a política monetária está mais apertada do que pensamos".
Nesta terça-feira sombria, 10 dos 11 setores do S&P 500 subiram durante as sessões de negociação de ações on-line.
O aumento mais expressivo foi o de bens de consumo básicos, com 9,34%.
Às 09h46, horário do leste dos EUA, o Dow Jones Industrial Average ganhava 60,27 pontos (0,16%), o S&P 500 subia 8,89 pontos (0,17%) e o Nasdaq Composite subia 20,85 pontos (0,13%).
Com a força dos relatórios de que um pouco mais de quatro quintos das empresas do S P500 devem ter superado as projeções de lucros para o trimestre de março, os mercados, em grande parte, ignoraram o que poderiam ter sido más notícias sobre as exportações mundiais de petróleo bruto ou a perspectiva da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA.
Sim, um dos maiores perdedores desta semana - com uma queda de 1,1% nas ações da Nvidia - caiu graças às notícias sobre o esforço da Apple para construir seu próprio chip de centro de dados de IA, conforme relatado pela Bloomberg News.
Outro perdedor - queda de 2,3% - foi a Tesla, que viu os últimos sinais de fraqueza no mercado chinês de veículos elétricos.
Ainda assim, tanto na bolsa de Nova York quanto na NASDAQ, cada ticker que especificava uma emissão em alta superava o número que dizia que as ações estavam caindo.
Como se sugerisse que a postura on-line dos operadores de ações agora é amplamente otimista, quase todos os últimos "advs" do NASDAQ tinham a menor vantagem possível sobre os declinadores de baixa.
Os principais acionistas institucionais do Reino Unido escreveram para a diretoria do London Stock Exchange Group para adverti-los de que não devem diluir as regras de listagem e os padrões de governança corporativa para atrair novos negócios, em resposta a uma carta do presidente do grupo.
O LAPFF (Local Authority Pension Fund Forum), que representa 350 bilhões de libras esterlinas (US$ 441,74 bilhões) de pensões de autoridades locais do Reino Unido, disse estar alarmado com as ações tomadas sob a liderança de Julia Hoggett, CEO da London Stock Exchange plc e presidente da Capital Markets Industry Taskforce (CMIT).
A CMIT se recusou a pressionar por regras mais rígidas de governança corporativa no Reino Unido, pressionando, em vez disso, pelo tipo de reformas que acabaram sendo descartadas para tornar o país mais competitivo.
Também pressionou por salários mais altos para os CEOs, a fim de atrair "talentos" para as sedes globais.
A empresa controladora da Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange plc), a LSEG, deverá recompensar seu CEO David Schwimmer com até o dobro de seu salário em 2023.
O presidente da LAPFF, Doug McMurdo, escreveu a Don Robert, presidente do Grupo LSE, para dizer que a declaração da CMIT "não era equilibrada" entre proprietários e gerentes de ativos "que não são confiáveis aos olhos dos fundos de pensão, para quem isso [a governança] é mais importante".
A carta dizia ainda que "os fundos de pensão expressaram preocupação com o fato de as mudanças propostas refletirem o retrocesso mais significativo dos direitos dos acionistas nos últimos anos, conforme destacado recentemente pela Railpen e por outros esquemas de pensão do Reino Unido que cuidam de 300 bilhões de libras esterlinas do dinheiro dos membros do Reino Unido.
É bastante óbvio quais são os interesses dos investidores no mundo on-line de negociação de ações nas reformas de listagem.
Empresas tão diversas quanto a CRH e a Flutter Entertainment deixaram de ser listadas em Londres e voltaram a ser listadas em Nova York, assim como a empresa de design de chips ARM, que poderia ter sido listada em Londres, mas não o fez, apesar de um esforço do governo do Reino Unido.
A boa administração protege o investidor e a economia do Reino Unido", disse McMurdo. Ele ressaltou que até mesmo empresas maiores, como a Shell e a Unilever, optaram por consolidar suas listagens duplas no Reino Unido e que várias empresas faliram porque a auditoria deficiente as expulsou dos mercados públicos.
Os 87 membros da LAPFF possuem ações suficientes para serem o 15º maior investidor do Grupo LSE.
McMurdo alertou, portanto, que a redução dos padrões de listagem e governança "prejudicaria a reputação da bolsa e prejudicaria a posição do Reino Unido como um mercado privilegiado para os investidores de negociação de ações on-line".
É hora de a LSEG publicar qualquer evidência que vincule regras rígidas de listagem a menos listagens ou a menos investimentos".
As ações do Reino Unido atingiram um recorde histórico na terça-feira, com um início de ano tórrido no mercado de ações, com as ações da Shell atingindo um recorde e impulsionando o aumento do FTSE 100, depois que a empresa petrolífera anunciou que estava colocando alguns ativos da Malásia à venda.
As ações da BP, no entanto, caíram depois de não terem alcançado o consenso sobre os lucros.
O índice FTSE 100, de primeira linha, atingiu o recorde de 8.311,02 pontos, depois de subir 1,1%, para 8.304,28, após subir em 10 das últimas 13 sessões.
A Shell (SHEL.L) ganhou 1,7% com a notícia de que está em negociações para vender seu negócio de postos de gasolina na Malásia para a Saudi Aramco, controlada pelo Estado, um dia depois de ter dito que estava saindo do negócio downstream da África do Sul.
As ações foram impulsionadas pelo impulso da Shell para "descarbonizar seu portfólio e investir em fluxos de receita mais previsíveis e geradores de caixa", de acordo com Susannah Streeter, diretora de dinheiro e mercados da plataforma de investimentos Hargreaves Lansdown.
Por outro lado, a BP (BP.L) caiu 0,2% depois de ficar aquém das expectativas de lucros, devido aos baixos preços do petróleo e do gás e ao fechamento de uma refinaria nos EUA.
Mas deixou intacta a recompra de ações.
As mineradoras de metais preciosos subiram 2,1%, já que a demanda por ativos portos-seguros aumentou com o volátil "cessar-fogo" em Gaza. Nos quadros de avisos daqueles que negociam ações on-line, isso despertou um novo apetite por ouro e outros metais preciosos.
Os dados de gastos no varejo britânico de abril apontaram para um abrandamento, com os investidores agora de olho na decisão da taxa de juros do Banco da Inglaterra (BoE) desta semana.
Esperamos que o BoE não mexa nas taxas desta vez, mas a queda nas vendas no varejo sinaliza que a demanda está sendo atingida pelos custos mais altos dos empréstimos", disse Streeter.
Os rendimentos dos títulos vêm caindo à medida que os investidores apostam em dois cortes nas taxas do BoE este ano, sendo que o primeiro provavelmente ocorrerá em agosto.
Os rendimentos de dois e dez anos atingiram seu nível mais baixo em mais de três semanas.
O índice FTSE 250 (.FTMC), de média capitalização, subiu 1%, atingindo seu ponto mais alto desde o final de julho do ano passado, assim como o FTSE 100 (.FTSE), que também subiu 1%, o que fez com que o dia fosse bom para a negociação de ações on-line.
As ações europeias atingiram a maior alta em mais de um mês nesta terça-feira, com a confirmação de lucros corporativos robustos do UBS e do UniCredit, e com as perspectivas de um corte na taxa de juros do banco central, após um fechamento igualmente positivo em Wall Street na segunda-feira.
O índice pan-europeu STOXX 600 (.STOXX) subiu 0,4% nas primeiras negociações, depois de fechar em um pico de uma semana na segunda-feira.
Os relatórios de lucros corporativos mais fortes do que o esperado do UBS, o maior banco suíço, e do UniCredit da Itália, bem como de outras ações no último mês, são impulsionados pelas expectativas elevadas de que tanto o Federal Reserve quanto o Banco Central Europeu poderão cortar as taxas de juros este ano.
Na Europa e no Reino Unido, é provável que o BCE e o Banco Central Europeu façam cortes independentemente do que o Fed fizer", disse Mohit Kumar, economista-chefe do Jefferies para a Europa.
O BCE sugeriu que um corte poderia ocorrer em junho, mas, mesmo assim, as projeções de crescimento para 2024 na zona do euro e no Reino Unido poderiam ser tão baixas quanto 0,5%, disse Kumar.
Os investidores estão atentos para ver o que acontece com os dados de vendas no varejo na zona do euro, após o bom crescimento das exportações da Alemanha no mês passado e o fato de que esse número foi parcialmente compensado por pedidos industriais inesperadamente fracos.
No entanto, à frente do setor, o UBS (UBSG.S) aumentou 8% em função de lucros trimestrais que triplicaram as estimativas, impulsionando o índice de serviços financeiros (.SXFP) em 2,2%, atingindo a maior alta em três semanas, e o UniCredit (CRDI.MI) aumentou 3,1% no setor bancário italiano, depois de superar as previsões de lucros e elevar sua orientação sobre as recompensas dos investidores.
Em alta. A Zalando (ZALG.DE), da Alemanha, elevou o subíndice de varejo (.SXRP) em 1,3%, depois que seus resultados do primeiro trimestre superaram as expectativas. A fabricante de chips Infineon (IFXGn.DE) subiu 7,1% depois de superar as expectativas de vendas, mesmo tendo cortado sua orientação para o ano inteiro.
As ações de bebidas alcoólicas também ganharam terreno, com a Remy Cointreau (RCOP.PA) subindo 6,1% e a Pernod Ricard (PERP.PA) subindo 2,6%, devido aos comentários otimistas do presidente da China sobre a resolução de uma disputa comercial sobre o conhaque francês.
Mas nem todos os setores aderiram, com a fabricante alemã de software TeamViewer (TMV.DE) caindo 8,6% depois que a empresa não atingiu as metas para o último trimestre, enquanto a fabricante dinamarquesa de produtos médicos Coloplast (COLOb.CO) perdeu 5,1%, já que os lucros também foram mais fracos do que o previsto.
Em seguida, a Siemens Healthineers (SHLG.DE) caiu 4,6%, depois de não ter atendido às expectativas de crescimento da receita trimestral, enquanto a Fresenius Medical Care (FMEG.DE) perdeu 6,5%, depois que a empresa apenas reconfirmou sua perspectiva de lucro, apesar de ter superado os ganhos.
Ao mesmo tempo, o índice de referência FTSE 100 (.FTSE) do Reino Unido bateu seu recorde de alta, subindo 0,9%, enquanto a Shell subiu 1,5% depois de dizer que planejava vender seu negócio de postos de gasolina na Malásia.
Os sólidos lucros corporativos também aumentaram o entusiasmo pela negociação on-line das ações listadas em todo o mundo.
As saídas de capital estrangeiro foram moderadas em alguns dos principais mercados asiáticos no mês passado, uma vez que os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram devido às expectativas de que o Federal Reserve poderia manter as taxas de juros altas para controlar a inflação por mais tempo.
Os dados da bolsa de valores mostraram que os investidores estrangeiros retiraram um valor líquido de US$ 2,54 bilhões das ações regionais em abril, a maior saída líquida mensal desde novembro de 2023 de Taiwan para a Índia, Indonésia, Vietnã, Filipinas, Tailândia e Coreia do Sul.
Essas saídas foram muito menores do que os fluxos líquidos de entrada de recursos estrangeiros de cerca de US$ 18,57 bilhões registrados no primeiro trimestre.
Diminuindo as saídas regionais, os despachos portuários para Taiwan registraram US$ 2,23 bilhões de vendas líquidas ao exterior, marcando a primeira reversão de entradas consecutivas em cinco meses.
Da mesma forma, o recém-fundado apetite estrangeiro por commodities da Indonésia evaporou em julho, levando a uma saída líquida de US$ 1,14 bilhão, assim como da Índia (US$ 1,04 bilhão) e do Vietnã (US$ 190 milhões).
Os dois países que atraíram fluxos líquidos de entrada de estrangeiros foram a Coreia do Sul (US$ 1,79 bilhão) e as Filipinas (US$ 162 milhões).
Enquanto isso, Jason Lui, chefe de estratégia de ações e derivativos da APAC no BNP Paribas, observa que "o setor continua alavancado pelo tema de investimento em semicondutores globalmente, bem como pelo tema de investimento em tecnologia em geral e, mais especificamente, pelo subsetor de semicondutores de IA.
Consideramos que o setor ainda está na fase de recuperação cíclica do ciclo de negócios para o preço da memória.
