As notícias sobre ações revelam que o Nasdaq e o S&P 500 ficaram estáveis, já que os rendimentos mais altos do Tesouro pesaram sobre as ações, enquanto o Dow Jones Industrial Average subiu, já que os lucros da UnitedHealth impulsionaram a média do setor industrial.
Notícias sobre ações: Principais empresas
As ações do UnitedHealth Group subiram 5,6% depois que a seguradora de saúde superou as estimativas de lucros para o primeiro trimestre.
No entanto, o aumento do rendimento do título do governo de 10 anos para a maior alta em cinco meses limitou os avanços do mercado, depois que os dados sobre as vendas no varejo dos EUA em março mostraram um aumento maciço, sublinhado por um aumento saudável nas compras on-line e preparando o terreno para um início de ano robusto para a economia dos EUA.
Tendências de negociação de ações: As ações perdem terreno com os rendimentos do Tesouro
Notícias sobre ações: Conflito no Oriente Médio
No mesmo dia, o gabinete de guerra de Israel realizaria sua terceira reunião consecutiva para discutir como responder ao notável primeiro ataque do Irã.
Os investidores aguardaram as opiniões de vários formuladores de políticas, incluindo o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Agora temos uma situação em que talvez precisemos continuar a aumentar as taxas se a inflação não diminuir", observou o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson.
O S&P 500 continua a ficar quase 4% abaixo de seu recorde de alta do mês passado, enquanto o Nasdaq permanece quase 5% abaixo de seu recorde de alta do mês passado.
As expectativas do mercado monetário sobre o quanto o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros este ano foram reduzidas pela metade, de 150 pontos-base no início do ano para apenas 42 pontos-base agora.
Os setores sensíveis às taxas de juros, inclusive o imobiliário e o de serviços públicos, registraram algumas das maiores perdas, com cada um deles caindo mais de 1%.
Às 11h38, horário do leste dos EUA, o Dow subia 87,80 pontos, ou 0,23%, para 37.822,91, enquanto o S&P500 caía 6,53 pontos, ou 0,13%, para 5.055,29, e o Nasdaq Composite caía 8,89 pontos, ou 0,06%, para 15.876,13.
Notícias sobre ações: Bancos vencem nos mercados
O Morgan Stanley subiu 3,7% depois de superar as estimativas de lucro para o primeiro trimestre, ajudado pela recuperação dos bancos de investimento.
O Bank of America caiu 3,9% após divulgar uma queda no lucro do primeiro trimestre, já que reservou mais dinheiro para cobrir empréstimos ruins.
A Johnson & Johnson perdeu 1,6% depois de informar que a receita do trimestre não correspondeu às estimativas, com a gigante norte-americana do setor de medicamentos dizendo que uma das principais fontes de crescimento de seus lucros estava desacelerando, já que um medicamento mais antigo para psoríase lutava para ganhar participação no mercado.
A Tesla caiu 2,2%, depois de ter caído mais de 5% na terça-feira, segundo informações, dizendo que está demitindo vários funcionários em uma tentativa de cortar custos.
Notícias sobre ações: S&P, NYSE e Nasdaq
De acordo com os dados internos do mercado, podemos ver que mais emissões caíram do que avançaram (2,49 para 1 e 1,86 para 1 na NYSE e na Nasdaq, respectivamente) pela quinta sessão consecutiva.
O S&P registrou apenas uma nova máxima de 52 semanas e sete novas mínimas, enquanto o Nasdaq teve 12 novas máximas e 272 novas mínimas.
Os executivos de Wall Street dizem que estão observando um aumento na atividade de banco de investimento.
No entanto, até mesmo os poucos investidores que estão falando sobre o retorno dos tempos de bonança admitem que as coisas têm sido cautelosas.
De acordo com os últimos relatórios de lucros dos grandes bancos dos EUA, os mercados de capitais - bancos de investimento - lideraram a recuperação no primeiro trimestre.
Notícias sobre ações: Mogran Stanley em alta
Temos boas pendências e um bom impulso na empresa", disse o novo CEO do Morgan Stanley, Ted Pick, em uma teleconferência logo após seu primeiro trimestre à frente da menor empresa de Wall Street.
Estamos atentos ao risco de que a dinâmica econômica e geopolítica continue a persistir", acrescentou Pick. Ele estava falando sobre os robustos pipelines da empresa, mas acrescentou a ressalva de que ainda há "um grau muito alto de incerteza".
O Morgan Stanley disse que suas receitas de banco de investimento dobraram 16%, atingindo US$ 7 bilhões neste trimestre, fazendo com que suas ações subissem mais de 3%.
No Bank of America, as taxas de banco de investimento aumentaram 35%, chegando a US$ 1,6 bilhão, mas as ações caíram mais de 4% porque o banco levantou dinheiro para cobrir empréstimos ruins.
Notícias sobre ações: Banco de investimento em alta
Estamos felizes com a retomada da atividade de banco de investimento", disse o CFO do Bank of America, Alastair Borthwick, a analistas no início desta semana.
Estamos nos concentrando em construir nossa presença em mercados intermediários e conectar nossos banqueiros de maneiras que eles não conseguiam conectar no passado".
Na Aptus Capital Advisors, David Wagner disse que a empresa "gostou" de todos, destacando o "excelente" desempenho do Morgan Stanley. Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Citigroup registraram aumentos semelhantes.
Durante as teleconferências de resultados, os executivos destacaram o lado positivo, marcando uma notável diferença em relação aos últimos trimestres, quando se concentraram mais nos possíveis riscos negativos ligados a eleições disputadas, guerras comerciais, conflitos e a pandemia do coronavírus.
Notícias sobre ações: IPO é manchete
Enquanto isso, o executivo-chefe do Goldman Sachs, David Solomon, anunciou que estava "extremamente otimista" em relação ao terceiro trimestre em uma ligação telefônica na segunda-feira, acrescentando que estava confiante no retorno da "atividade que normalmente existe" entre os tomadores de decisões corporativas com mentalidade estratégica e as necessidades de capital.
As ações do banco subiram 3% depois que o banco divulgou um aumento de 28% no lucro anual, superando as estimativas dos analistas.
Nos últimos meses, os mercados de capital acionário parecem estar se aquecendo. Várias IPOs foram manchetes.
Notícias sobre ações: Citigroup em alta
E após um aumento acentuado de 35% nas taxas de banco de investimento do Citigroup, a CEO do grupo, Jane Fraser, disse que: [Estamos vendo o potencial para uma reabertura moderada do mercado de IPOs no segundo trimestre... [Mas] o mercado de fusões e aquisições tem estado bastante calmo.
Nos EUA, especialmente, tem havido um sentimento corporativo tão bom, no mercado intermediário, os balanços patrimoniais em todo o mundo são muito fortes - meu problema com o mercado é que o risco geopolítico foi precificado", disse Fraser.
Ele observou que o Citigroup estava prestes a concluir o que "será a nossa maior contratação de banqueiros de distribuição de todos os tempos", na forma de Viswas Raghavan, que passou uma década no JPMorgan.
Jeremy Barnum, CFO do JPMorgan, também gigante do setor bancário, admitiu que o futuro da atividade frenética de fusões e aquisições permanecia incerto, na melhor das hipóteses, e que as pressões regulatórias já estavam prejudicando aqueles que assessoram as empresas nos mercados de capitais.
Pick, do Morgan Stanley, disse aos investidores que acreditava que as tensões geopolíticas poderiam aumentar as negociações internacionais, especialmente se as mudanças de regime em todo o mundo obrigassem as principais cadeias de suprimentos a se reiniciarem.
Notícias sobre ações: Grandes ganhos no setor bancário
Há sinais iniciais de um ciclo de fusões e aquisições de vários anos", disse Pick.
Os mercados de capitais estão mostrando que há oportunidades sustentadas para atividades de fusões e aquisições... e outras atividades de subscrição".
Enquanto isso, Fraser destacou a disposição dos CEOs e dos conselhos de administração de usar suas maiores armas, citando os recentes anúncios de fusões e aquisições de grande porte.
Solomon, da Goldman Sachs, diz que mais negócios apoiados por private equity estão em andamento devido à necessidade de distribuir esse capital.
Fraser disse que os patrocinadores financeiros têm US$ 3 trilhões em dólares não alocados para colocar em prática.
Notícias sobre ações: Citigroup salta 11%
Até sexta-feira, o Citigroup subiu quase 11% até o momento neste ano, superando os aumentos de 6% e 3% registrados por seus pares JPMorgan e Bank of America, respectivamente, e um pouco à frente do ganho de 3% do Goldman; as ações do Morgan Stanley caíram 3%.
O índice mais amplo de bancos do S&P 500 subiu 6%.
O principal índice de ações da Europa sofreu sua maior queda em um dia em mais de nove meses na terça-feira, com o aumento dos preços da energia e a escalada das tensões no Oriente Médio, o que levou os investidores a evitarem ativos de risco.
Notícias sobre ações: Ações da Eurostocks em foco
O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 1,6%, atingindo seu nível mais baixo desde 7 de março, enquanto os rendimentos mais altos dos títulos da zona do euro também pesaram sobre as ações.
O setor de recursos básicos caiu 3,1% - sua maior perda desde meados de agosto - com o enfraquecimento do preço do cobre, um indicador importante da demanda global, devido aos dados decepcionantes das fábricas chinesas e a outro aumento do dólar americano.
O setor bancário também sofreu a maior perda do dia, caindo 2,6% - sua maior queda desde agosto - com as maiores perdas em 3% dos bancos do Reino Unido, incluindo o HSBC, o maior banco do mundo em capitalização de mercado e o BNP Paribas da zona do euro.
Outros setores que caíram cerca de 2% foram o automobilístico, o de seguros e o de energia, enquanto os principais índices da Alemanha, França, Itália e Espanha caíram mais de 1%, à medida que o mundo se tornou isento de riscos na preparação para a inevitável resposta israelense ao primeiro ataque direto do Irã.
Notícias sobre ações: Tensões no Oriente Médio
Enquanto isso, Jennifer McKeown, economista-chefe global da Capital Economics, disse ao FT: "Embora as tensões no Oriente Médio tenham aumentado os riscos de queda, elas também significam que os formuladores de políticas do BCE e do Banco da Inglaterra podem estar mais relutantes em começar a cortar as taxas, como planejam fazer neste verão".
Em sua última reunião, o conselho do BCE solidificou seus planos para um corte nas taxas em junho, prevendo que os preços voltarão a subir até 2% no próximo ano, mesmo que haja alguma volatilidade contínua.
Morgan Stanley e Deutsche Bank previram uma redução de 75 pontos-base no custo dos empréstimos do BCE este ano - refletindo um clima de dúvida sobre a trajetória de corte das taxas do Federal Reserve dos EUA e a inflação crônica da zona do euro.
Notícias sobre ações: Expectativas de corte nas taxas
Essas expectativas de corte nas taxas impulsionaram as ações em outros lugares; o STOXX 600 atingiu um recorde no início de julho.
Os olhos agora estão voltados para os resultados trimestrais; uma queda de 12,1% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre é a projeção mais recente dos dados da LSEG.
Em outras notícias sobre ações, as ações individuais tiveram oscilações notáveis. As ações da ArcelorMittal, a segunda maior siderúrgica do mundo, caíram 6,9% depois que o Deutsche Bank rebaixou a classificação da ação de "comprar" para "manter".
A Barry Callebaut, fabricante de chocolates, subiu 6,7% após um upgrade da Stifel para "comprar".
A Fresenius, um conglomerado, ganhou 4,6% depois de dizer que o Tyenne, o medicamento biológico da farmacêutica alemã para doenças autoimunes crônicas, havia sido lançado nos EUA.
O grupo dinamarquês de seguros Topdanmark subiu 4,3% depois de dizer que os lucros do primeiro trimestre haviam sido melhores do que o esperado e de aumentar sua orientação de lucros para o ano inteiro.
A Naturgy aumentou 3,4% após confirmar que estavam em andamento conversas entre sua holding Criteria e um possível grupo de investimento sobre a empresa de energia espanhola.
Quase 2% foram eliminados do mercado de ações de Londres na terça-feira, com uma de suas maiores quedas em anos, em meio à intensificação da tensão geopolítica no Oriente Médio e dúvidas renovadas sobre a expectativa de cortes nas taxas de juros dos EUA.
Os principais índices britânicos, o FTSE 100 e o FTSE 250, caíram 1,8%.
Em um determinado momento, a queda do FTSE 100 no dia foi a pior em termos percentuais desde outubro.
Todos, exceto três de seus componentes, caíram no dia. O FTSE 250 atingiu uma baixa de três meses, caindo 2,7% em um determinado momento.
A fabricante de botas Dr Martens caiu 29,4%, atingindo uma baixa recorde, depois de nomear um novo executivo-chefe e alertar que a "contínua fragilidade do consumidor" nos EUA tornaria o ano fiscal de 2025 desafiador.
As notícias arrastaram o setor de bens pessoais para uma baixa de 14 anos de 5,7%.
Na semana passada, a varejista de moda Superdry anunciou que estava nos estágios iniciais de um plano de recuperação que incluía um aumento de capital para tornar a empresa privada; suas ações caíram 23,8%.
O setor de commodities teve desempenho inferior ao do mercado mais amplo, já que as mineradoras de metais industriais caíram 3,1%.
Os metais podem ter sido ligeiramente afetados pela fraqueza dos preços após um aumento do dólar norte-americano, embora todo o mercado tenha sido vítima de vendas pesadas, já que o fim das esperanças de um corte em breve por parte do banco central dos EUA levou a uma queda nas expectativas de 41 pontos-base para um corte na taxa do Banco da Inglaterra em 2024.
