As tendências de negociação de ações revelam que as ações globais estão perdendo força. Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram de uma alta de mais de quatro meses.

Nos mercados, os investidores estão aguardando os dados de inflação de abril dos EUA e a reunião do Banco Central Europeu.

Em outras tendências de negociação de ações, as ações do Reino Unido apresentaram alta em 9 de abril, impulsionadas por ações ligadas a commodities.

E, por fim, damos uma olhada no preço das ações da Moderna em um mundo pós-COVID.

Neste artigo, examinamos as principais tendências de negociação de ações e fornecemos percepções valiosas para todos os traders.

Tendências de negociação de ações: Ações globais

As tensões em torno dos índices acionários globais mudaram de rumo na manhã de terça-feira, com os ganhos iniciais sendo reduzidos e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuando de seu nível mais alto em mais de quatro meses.

A atividade de negociação de ações foi pressionada antes da divulgação dos principais dados de inflação dos EUA e de uma reunião do Banco Central Europeu no final da semana.

Enquanto isso, os futuros do petróleo voltaram a cair pelo segundo dia consecutivo, com o enfraquecimento das esperanças de uma trégua entre Israel e o Hamas.

No mercado de moedas, o dólar também estava sob pressão antes dos dados de inflação de quarta-feira, embora o iene estivesse à vista de sua mínima de 40 anos, fazendo com que os investidores permanecessem em alerta para uma possível intervenção de Tóquio.

Tendências de negociação de ações: Grandes ações dos EUA em baixa

Ao meio-dia de terça-feira, os principais índices de ações dos EUA também estavam em baixa, incluindo o Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite, enquanto o índice mundial de ações MSCI e o índice STOXX 600 da Europa também perderam terreno, à medida que os mercados se preparavam para as decisões do banco central.

Com os dados econômicos mais fortes do que o esperado e as pressões inflacionárias mostrando poucos sinais de que vão desaparecer, os investidores estão recuando em suas expectativas de um corte nas taxas de juros dos EUA, com os mercados ficando cada vez menos certos sobre a reunião de junho do Fed.

Tendências de negociação de ações: Queda acentuada nos rendimentos do Tesouro

Essa reavaliação se reflete na queda acentuada dos rendimentos das notas e títulos do Tesouro dos EUA.

No mercado de moeda estrangeira, foram registradas apenas pequenas alterações no preço do dólar em relação às principais moedas, enquanto os preços no mercado de energia continuaram a cair novamente.

Os preços do ouro à vista continuaram a subir e novos recordes continuaram a ser estabelecidos, já que as compras de ouro pelos bancos centrais continuaram e as instabilidades geopolíticas sinalizaram mudanças nas tendências de negociação de commodities e ações também.

Tendências de negociação de ações: FTSE DO REINO UNIDO

O FTSE 100 da Grã-Bretanha avançou em 9 de abril, depois de se livrar de algumas perdas iniciais, já que os investidores aguardavam as principais atualizações econômicas dos EUA e do Reino Unido para saber se as taxas de juros subirão novamente.

Tendo começado a sessão em território positivo, o FTSE 100, cujos componentes são fortemente ponderados em commodities, subiu apenas 0,1% no início do pregão, enquanto seu homólogo FTSE 250, de orientação mais doméstica, caiu a mesma quantia.

Tendências de negociação de ações: Preço do ouro

A liderança ficou com as mineradoras de metais preciosos, que subiram 2,4%, com os preços do ouro sendo impulsionados para níveis quase recordes, graças à continuação da forte compra pelos bancos centrais.

As empresas de mineração de metais industriais subiram 1,2%, uma vez que a atividade manufatureira global parecia pronta para ganhar força com as previsões de produção mais fraca na China.

O índice de petróleo e gás subiu 1,1%, com a probabilidade de um cessar-fogo no Oriente Médio sendo um pouco afetada, já que os preços do petróleo subiram devido a preocupações com a oferta.

Tendências de negociação de ações: Cortes de taxas na agenda

Nesta semana, as taxas podem voltar à pauta, já que os investidores aguardam atualizações que podem sinalizar se os principais bancos centrais do mundo estão ou não prontos para começar a cortar as taxas de juros novamente.

Na terça-feira, os dados de inflação dos EUA fornecerão informações sobre as chances de um corte na taxa de juros dos EUA.

Na quarta-feira, o Banco Central Europeu poderá reduzir as taxas pela primeira vez em quase um ano. Enquanto isso, os números do produto interno bruto (PIB) do Reino Unido, na quinta-feira, darão uma indicação do desempenho da economia.

Tendências de negociação de ações: Vendas no varejo do Reino Unido

Enquanto isso, as vendas no varejo do Reino Unido cresceram pela taxa mais rápida desde agosto, uma vez que a Páscoa antecipada provocou uma onda de gastos com alimentos em março, embora o clima frio tenha prejudicado a demanda por outros produtos.

Em relação às empresas individuais: a grande empresa petrolífera BP encerrou a semana com um aumento de 1,8% no preço de suas ações, devido a um anúncio de que espera que a produção do primeiro trimestre aumente em petróleo e gás e em "energia de baixo carbono".

A empresa de serviços financeiros JTC subiu 5,3% depois que a empresa informou que a receita foi 28,7% maior do que no ano anterior.

Tendências de negociação de ações: Ações da Moderna

As ações da Moderna (MRNA.O) subiram 8% em 9 de abril, depois que sua vacina personalizada contra o câncer - desenvolvida com a Merck (MRK.N) - mostrou-se promissora em um teste em estágio inicial para certos tipos de câncer de cabeça e pescoço.

A vacina, desenvolvida pela Moderna, sediada em Cambridge, Massachusetts, e pelo laboratório da Merck em Surrey, Inglaterra, ensina o sistema imunológico a reconhecer e matar as células cancerígenas de acordo com suas mutações específicas.

A Moderna e a Merck estão testando essa vacina experimental contra o câncer de RNA mensageiro como parte de um tratamento combinado com o Keytruda da Merck para tratar pacientes com uma das formas mais mortais de câncer de pele, o melanoma.

Tendências de negociação de ações: Moderna Cancer Research

Os resultados do estudo com 28 pacientes foram divulgados na segunda-feira, na Reunião Anual da Associação Americana para Pesquisa do Câncer, em San Diego, onde os jóqueis da bolsa assistem à ação.

Os principais índices de ações do Reino Unido fecharam em alta na segunda-feira, com os ganhos no setor de mineração, após os preços recordes do cobre em Xangai, e um salto na empresa de apostas Entain, em meio a relatos de que ela poderia ser comprada, impulsionando o FTSE 100 em alta de 0,4%, com o FTSE 250, o índice de média capitalização do Reino Unido, fechando em alta de 0,7%.

Os preços das ações de gigantes do FTSE 100, como a mineradora diversificada Rio Tinto, a comercializadora global Glencore e a Anglo American, a maior produtora mundial de platina e a segunda mineradora de paládio, aumentaram entre 1,9% e 4,2%, com a alta dos preços do cobre em meio a dados robustos sobre a produção chinesa, um dos maiores consumidores mundiais de metais.

Tendências de negociação de ações: Dados de inflação dos EUA

As atenções dos investidores agora estão voltadas para a inflação dos EUA e para os dados do PIB do Reino Unido, que devem ser divulgados nesta semana, com os investidores prevendo alguma orientação sobre as tendências futuras da política monetária.

Na esteira de dados econômicos dos EUA mais fortes do que o esperado, os mercados do Reino Unido caíram mais do que o previsto na última sexta-feira, já que os participantes do mercado começaram a reduzir as expectativas de aumento das taxas de juros do Federal Reserve dos EUA.

Os economistas esperam que os dados do PIB do Reino Unido, divulgados nesta sexta-feira, registrem um crescimento mensal de 0,1% em fevereiro (embora, na verdade, tenham aumentado 0,2% em janeiro).

Tendências de negociação de ações: Perspectivas econômicas do Reino Unido

Uma pesquisa da Deloitte revelou que, para as empresas do Reino Unido, as preocupações com as perspectivas da economia caíram para o nível mais baixo desde meados de 2021; no entanto, isso não se traduziu em mais investimentos.

Enquanto isso, houve algum outro interesse do mercado antes dos grandes números financeiros da próxima semana, com a Entain vendo suas ações subirem 5,2% depois que o Sunday Times informou que empresas de capital privado, incluindo a Apollo, estavam rondando a gigante das apostas e dos jogos.

Tendências de negociação de ações: Confiança das pequenas empresas

A EasyJet subiu 3,3%, uma vez que o UBS elevou seu preço-alvo para a companhia aérea, com as ações negociadas em bolsa passando pelo pipeline de extração.

A confiança das pequenas empresas nos EUA diminuiu em março, atingindo seu nível mais baixo em mais de 11 anos, refletindo um aumento acentuado nas preocupações com a inflação em meio aos recentes aumentos de preços e temores de recessão, segundo uma pesquisa realizada na terça-feira.

O Índice de Otimismo de Pequenas Empresas da Federação Nacional de Empresas Independentes (NFIB) caiu 0,9 ponto, para 88,5, o menor valor desde dezembro de 2012, e o 27º mês abaixo da média histórica de 98 nos 50 anos de história da pesquisa.

De repente, a inflação se tornou a principal preocupação de seus negócios: 25% dos proprietários a citaram, um pouco mais do que em fevereiro, já que o custo dos insumos e da mão de obra continuou a subir.

Uma porcentagem muito maior de empresas aumentou bastante seus preços médios no último mês.

Esse salto nos preços vem logo após os aumentos do início do ano nos preços ao consumidor para finanças, varejo, atacado, construção e transporte, juntamente com um salto na porcentagem de empresas que aumentaram a remuneração, já que persiste uma taxa mais lenta de contratação.

Esses indicadores podem ter um efeito sobre as negociações de ações no curto prazo, mas captam os movimentos da economia de forma mais ampla.

As intenções de contratação das pequenas empresas em março, segundo o NFIB na semana passada, estão em um nível baixo pós-pandemia, apesar da "grave escassez de trabalhadores em todos os níveis de qualificação", em todos os setores, desde transporte até construção e serviços.

De acordo com o último relatório do mercado de trabalho do governo dos EUA, divulgado na última sexta-feira, os empregadores criaram 303.000 empregos em março, reduzindo a taxa de desemprego para 3,8%, em comparação com a taxa de 3,9% de fevereiro.

Os analistas do Fed esperam que o relatório de quarta-feira sobre o índice de preços ao consumidor (CPI) mostre que os preços subiram 0,3% em março, depois de terem subido 0,4% em fevereiro.

Como resultado, os analistas do Fed estão estimando que a inflação geral subirá para 3,4% em março, meio ponto percentual a mais do que em março de 2021, que registrou 3,2%.

A inflação permanece acima da meta de 2% do Fed, e crescem as expectativas de que o banco central considere a possibilidade de reduzir as taxas antes do final de 2023.

Para ser claro, ninguém sabe exatamente quando os formuladores de políticas darão esse passo, mas a maioria acredita que será no final deste ano. Desde março de 2022, o Fed aumentou a taxa de juros overnight de referência em um total de 525 pontos-base.

Desde julho, a taxa de política do Fed tem sido de 5,25% ou 5,50%.

Em um relatório publicado na terça-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que a instabilidade interna nas economias emergentes do G20 está tendo um impacto cada vez maior sobre as perspectivas de crescimento dos países mais ricos.

Os mercados emergentes, que vão desde a segunda maior economia do mundo, a China, até a inadimplente Argentina, têm se tornado cada vez mais importantes para o crescimento global por meio do comércio e das cadeias de valor de commodities.

Agora, eles estão agindo tanto como alvos quanto como fontes de choques econômicos globais.

A conclusão - um componente importante do relatório World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional, divulgado antes das Reuniões de Primavera do Grupo do Banco Mundial do FMI em Washington, DC - é que, desde 2000, a transmissão de choques internos nos mercados emergentes do G20 aumentou.

Em grande parte, convergiu com a média global, com as repercussões dos choques chineses sendo responsáveis por até 10% da variação da produção em outros mercados emergentes e 5% nas economias avançadas em uma amostra de três anos.

Fora da China, outros mercados emergentes do G20 também são responsáveis por até 4% da variação da produção de cada um deles.

Conforme observado no relatório, a economia global está "profundamente interconectada": o relatório cita tanto o risco para as nações ricas de eventos negativos que ocorrem em outras partes do mundo quanto a perspectiva de crescimento econômico nesses mercados emergentes que beneficiam as nações mais ricas.

A participação combinada no PIB das 10 economias emergentes do G20 - Argentina, Brasil, China, Índia, Indonésia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul e Turquia - mais do que dobrou desde 2000.

As repercussões econômicas internacionais, especialmente aquelas lideradas pela China, praticamente triplicaram desde o início dos anos 2000, e o Brasil, a Índia e o México também tiveram um aumento modesto na importância de suas contribuições para a dinâmica econômica global.

A economia chinesa, por sua vez, parece estar sob pressão, em parte devido à desaceleração dos investimentos imobiliários, ao alto endividamento do governo local e ao compromisso do governo de retirar o crédito da economia.