Você tem dificuldade em lidar com os mercados quando eles estão extremamente voláteis? Com os preços oscilando descontroladamente, pode ser um desafio manter-se consistente com suas negociações planejadas.

Você está ficando indeciso quanto ao curso de ação a seguir?

 Se for o caso, você não está sozinho. Negociar em tempos de alta volatilidade é algo com que muitos traders têm dificuldade. Mas, com a estratégia certa e a compreensão de como os mercados se comportam em épocas de alta volatilidade, você pode tirar proveito da volatilidade do mercado e tomar decisões sábias que o deixem mais perto de atingir suas metas financeiras. 

Como negociar durante a alta volatilidade

Nesta postagem do blog, vamos conduzi-lo por um processo passo a passo sobre como negociar quando o mercado está altamente volátil.

Etapa 1: Entenda o que significa alta volatilidade

 Alta volatilidade significa que o preço no mercado está se movendo rapidamente.

Esses grandes saltos são desencadeados por muitos tipos diferentes de eventos, como a divulgação de novos dados, notícias sobre uma guerra ou uma mudança no sentimento.

Por exemplo, o mercado de ações estava altamente volátil no início da pandemia da COVID-19 porque os investidores estavam incertos sobre o impacto que o novo vírus teria na economia global. Quanto mais você aprender sobre o que impulsiona esses eventos, mais preparado estará para enfrentar o mercado.

Etapa 2: Escolha os ativos certos para alta volatilidade

 Quando estiver vendendo em um mercado instável, você deve ter certeza de que está negociando o que é certo. Alguns são melhores do que outros. 

Aqui estão alguns dos mais seguros: 

1. Moedas estrangeiras. Os mercados de câmbio são os maiores e mais líquidos do mundo e, em meio a um mercado instável, eles respondem às mesmas recuperações de refúgio e vendas de risco que as ações. Muitas pessoas gostam de argumentar que as moedas são voláteis demais para serem uma opção eficaz de porto seguro, mas acho que isso é uma simplificação exagerada. 

2. Commodities. Isso pode parecer contraintuitivo, mas as mesmas recuperações de portos seguros e vendas de risco que elevam ou reduzem os mercados de câmbio também beneficiam as commodities. Portanto, o ouro e a prata são boas opções para esse tipo de mercado. 

3. Ações de mercados emergentes. É um fato bem conhecido que os mercados cambiais e de commodities tendem a se beneficiar de recuperações de portos seguros e, quando isso acontece, as ações de mercados emergentes também tendem a se recuperar. Isso ocorre porque a negociação de moedas e commodities é considerada uma atividade especulativa, e a especulação ocorre principalmente nos mercados emergentes.

4. Títulos de longo prazo. Esses são provavelmente os investimentos mais seguros para se ter em um mercado volátil. Quando as coisas ficam difíceis, os investidores migram para os títulos de longo prazo e reduzem seus rendimentos. A partir daí, a única direção que esses títulos podem seguir é para cima.

 5. Títulos do Tesouro Protegidos contra a Inflação (TIPS). São como títulos de longo prazo, exceto pelo fato de que seu principal aumenta com a inflação.

 - Ativos portos-seguros: como o ouro, o dólar americano ou os títulos do governo, tendem a se sair bem quando a volatilidade é alta. Por exemplo, os preços do ouro subiram durante a crise financeira de 2008.

 - ETFs de volatilidade: Os fundos negociados em bolsa (ETFs) que rastreiam instrumentos como o VIX e, em seguida, transferem a volatilidade para o próprio ETF, oferecem uma terceira maneira de lucrar com a alta volatilidade. Esses produtos são projetados para aumentar o preço quando a volatilidade aumenta.

 - Ações defensivas: ações de setores como serviços públicos, saúde e bens de consumo básicos são menos afetadas pelas oscilações do mercado. Os fornecedores de serviços públicos, os fornecedores de produtos médicos e os produtos básicos de consumo são normalmente menos voláteis, porque fornecem serviços públicos que são necessários para a vida das pessoas.

 Porém, ao se concentrar nesses fatores, você poderá reduzir os riscos e explorar as oportunidades associadas aos mercados voláteis. 

Etapa 3: Diversifique seu portfólio para reduzir o risco

 Como regra básica de negociação, é sempre bom diversificar. Essa abordagem é ainda mais importante em épocas de alta volatilidade. Ao possuir uma mistura de diferentes classes de ativos, você pode diminuir a chance de sofrer uma grande perda se uma área do mercado tiver um desempenho ruim. Um portfólio bem diversificado - por exemplo, um portfólio que possua ações, títulos de renda fixa e commodities - tem muito menos probabilidade de ser prejudicado por mercados voláteis do que um portfólio concentrado em apenas uma classe de ativos. A diversificação não pode eliminar o risco, mas pode ajudar a moderar os efeitos vertiginosos das grandes oscilações de preços.

Etapa 4: Use a análise técnica para navegar pela alta volatilidade

A análise técnica, por outro lado, usa dados históricos de preços, gráficos e outros indicadores para prever movimentos futuros de preços. Ela é particularmente eficaz na identificação de pontos de entrada e saída em mercados altamente voláteis. Assim como o sinal RSI acima pode ser usado para determinar o rompimento de uma tendência, há vários indicadores técnicos que podem ser usados para tomar decisões de negociação, como médias móveis, Bandas de Bollinger ou o RSI. 

É claro que a análise técnica tem muitas ressalvas (especialmente em mercados altamente voláteis), mas, se usada corretamente, pode ser bastante eficaz.

Etapa 5: Implementar estratégias de gerenciamento de riscos

 A alta volatilidade significa que você também tem mais potencial para grandes oscilações de preço, de modo que o gerenciamento de risco se torna ainda mais importante. Aqui estão algumas estratégias de gerenciamento de risco:

 - Ordens Stop-Loss: Vendem um ativo quando ele atinge um determinado preço, evitando que você perca dinheiro. Se você comprar uma ação a US$ 100 e definir um stop-loss em US$ 90, você estará fora da negociação se ela cair para US$ 90, limitando suas perdas.

 - Dimensionamento de posição: Determine quanto capital arriscar em cada negociação, dependendo do tamanho de seu portfólio. Por exemplo, você pode estar disposto a arriscar não mais do que 2% de seu portfólio em uma única operação. Isso pode reduzir o risco de uma perda catastrófica.

 - Faça hedge da sua aposta: se você assumir uma posição de compensação para reduzir o risco, estará fazendo hedge. Por exemplo, você pode comprar uma opção de venda de uma ação que já possui, que aumenta de valor se o preço da ação cair, reduzindo suas possíveis perdas.

 Essas táticas podem ajudá-lo a conviver com o risco em períodos de alta volatilidade. 

Etapa 6: Mantenha-se informado sobre notícias e eventos do mercado

 Outra coisa que você precisa fazer é manter-se a par do que está acontecendo no mercado e no mundo. Há eventos que são os principais impulsionadores da volatilidade. Por exemplo, uma decisão importante de um banco central de aumentar as taxas de juros pode fazer com que os preços das ações globais caiam.

Portanto, saber o que está por vir lhe dará a oportunidade de negociar o evento. Por exemplo, você pode vender ações antes de uma decisão do Federal Reserve para obter lucros ou comprá-las de volta após o evento, caso os preços caiam.

Isso não significa que você precise mudar sua estratégia sempre que ouvir um boletim de notícias, mas um pouco de conhecimento prévio do que está acontecendo pode lhe dar uma vantagem.

Etapa 7: Manter a disciplina emocional

 A alta volatilidade pode provocar fortes emoções, o que pode levá-lo a tomar decisões impulsivas sobre suas negociações. Para ter sucesso em um mercado altamente volátil, você precisa ser emocionalmente disciplinado. É preciso seguir seu plano de negociação e não tomar decisões com base no medo ou na ganância. 

Por exemplo, se o mercado cair repentinamente, você pode ficar tentado a vender todas as suas posições em pânico. Mas isso pode acarretar perdas que você poderia ter evitado se tivesse mantido a calma e seguido seu plano de negociação. 

Ao ser paciente e disciplinado, você terá mais condições de sobreviver aos altos e baixos da alta volatilidade. 

Etapa 8: Use uma conta de demonstração para praticar a negociação

 Se você está apenas começando e tentando aprender mais sobre negociação, ou se já tem estratégias em mente e deseja testá-las em um ambiente altamente volátil, a melhor maneira de fazer isso é com uma conta de demonstração. A abertura de uma conta de demonstração permite que você negocie em condições reais de mercado, mas sem ter de arriscar dinheiro real. 

Muitas corretoras on-line, por exemplo, oferecem contas de demonstração que simulam cenários de alta volatilidade para que você possa praticar a negociação e aprimorar suas estratégias. Seguir esse curso de ação pode ajudar a aumentar sua confiança e prepará-lo para negociar com dinheiro real em um mercado volátil.

Etapa 9: Esteja preparado para reversões de mercado

 A alta volatilidade também significa que as reversões (mudança de direção dos preços) são mais repentinas e acentuadas. Isso pode ser visto, por exemplo, no referendo do Brexit de 2016, quando os mercados inicialmente caíram com a notícia da votação para deixar a UE e depois se recuperaram nas semanas seguintes. As reversões são um risco significativo para os traders, portanto, é importante ter um plano para lidar com elas.

Isso pode envolver a definição de ordens stop-loss, a alteração das ponderações de sua carteira ou o uso de análise técnica para identificar onde uma reversão pode ser mais provável. Se você fizer isso bem, estará mais bem preparado para reagir às reversões do mercado, caso elas ocorram.

Etapa 10: Negocie com a Finxo Capital para ter uma experiência abrangente

 É muito importante encontrar uma plataforma de negociação adequada com alta volatilidade.

A Finxo Capital oferece uma interface fácil de usar, taxas competitivas e uma ampla gama de instrumentos de negociação. Isso significa que você pode trabalhar tanto com uma conta de corretagem (por exemplo, MetaTrader 4) quanto com uma bolsa de criptomoedas (por exemplo, Binance).

A Finxo Capital fornecerá recursos educacionais para você, como webinars e análises de mercado sobre como você pode prever e navegar pela alta volatilidade. Além disso, a Finxo Capital fornecerá suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudá-lo com quaisquer dúvidas ou problemas que você tenha.

 A Finxo Capital fornece todos os recursos e ferramentas de que você precisa para tomar decisões informadas, mas a negociação sempre traz riscos e o resultado de suas negociações será determinado por sua estratégia e gerenciamento de riscos. 

A Finxo Capital está à sua disposição, mas o resultado de qualquer cenário de mercado será determinado por suas ações como operador. 

Melhores práticas de negociação e riscos envolvidos

Negociar quando o mercado está realmente em movimento pode ser frustrante, mas também pode ser muito lucrativo. Se quiser ter a melhor chance de sucesso, siga as melhores práticas e esteja ciente do que está enfrentando. 

Práticas recomendadas:

Faça sua lição de casa Isso pode parecer óbvio, mas é vital. Nunca tome uma decisão de negociação sem antes pesquisar o mercado, os ativos e os indicadores econômicos que influenciam esses ativos. Por exemplo, se estiver procurando negociar uma cesta de ações que tendem a apresentar alta volatilidade, uma rápida olhada nos dados históricos pode lhe fornecer uma visão superficial de como isso ocorreu no passado.

 Defina metas apropriadas: Estabeleça metas alcançáveis de acordo com seu apetite por risco e sua experiência de negociação. Por exemplo, se o seu objetivo claro for obter retornos de 10% em um período de alta volatilidade, certifique-se de que ele esteja alinhado com sua estratégia geral de negociação e com as condições predominantes do mercado. 

 Seja objetivo: Tente evitar que as emoções obscureçam seu julgamento. Muitos traders são prejudicados por sua incapacidade de interromper negociações emocionais. Atenha-se ao seu plano (veja abaixo) e não tome decisões por pânico ou ganância. Por exemplo, quando o mercado cai repentinamente, pode ser fácil vender por medo, sem perceber que você perderá dinheiro no processo. Fique de olho na visão de longo prazo e mantenha a disciplina.

Riscos envolvidos:

 - Volatilidade do mercado: A volatilidade muito alta pode resultar em grandes oscilações de preço nos mercados, o que pode gerar grandes oportunidades, mas também pode resultar em grandes perdas. Por exemplo, uma ação que sobe de preço pela manhã pode despencar à tarde, pegando alguns traders de surpresa.

 - Risco de liquidez: Quando a volatilidade é alta, alguns ativos se tornam menos líquidos, o que significa que, se você tentar comprar ou vender, talvez não consiga obter o preço desejado. Ao negociar, preste atenção ao risco de liquidez e planeje suas negociações de modo a não se ver impossibilitado de sair de uma posição quando quiser. O risco de liquidez pode fazer com que você não obtenha o preço que esperava ou não consiga sair de uma negociação.

 - Estresse psicológico: a negociação de alta volatilidade é mentalmente desgastante e pode levar ao estresse, à fadiga de decisões e a decisões ruins. Reconheça esse fator de risco e faça pausas quando começar a se sentir sobrecarregado. 

 Com essas práticas recomendadas e riscos em mente, você pode negociar melhor e garantir que seus investimentos permaneçam seguros durante a alta volatilidade e mudanças inesperadas no mercado. No entanto, lembre-se de que a negociação é arriscada e não é uma garantia de lucros ou sucesso. 

Embora negociar em alta volatilidade não seja fácil, com as estratégias e a mentalidade certas, você pode executar suas negociações. A alta volatilidade nem sempre é sinônimo de más notícias.

Entender o que significa alta volatilidade, escolher os ativos certos, diversificar seu portfólio e aplicar a estratégia correta de gerenciamento de risco pode colocá-lo em uma boa posição para negociar com confiança e proteger seu investimento. Tenha em mente a disciplina emocional, o aprendizado contínuo e esteja preparado para poder prosperar em um ambiente de alta volatilidade.

Agora, com a Finxo Capital, você tem tudo isso na ponta de seus dedos.